آشنایی با نکستو و اولین ورود به نرم‌افزار

این اولین قسمت از آموزش کامل نرم‌افزار صرافی نکستو است. اگر تا حالا نه حسابداری خوانده‌اید و نه با نرم‌افزار مشابهی کار کرده‌اید، دقیقاً همان کسی هستید که این مجموعه برایش ساخته شده. از صفر شروع می‌کنیم و هیچ اصطلاحی را بدون توضیح رها نمی‌کنیم؛ بعد از این قسمت وارد نرم‌افزار می‌شوید، جای همه‌چیز را می‌شناسید و می‌دانید هر جا گیر کردید سراغ چه بروید.

در این قسمت چه یاد می‌گیرید

• نکستو اصلاً چه کار می‌کند و چرا همه‌چیزش به هم وصل است
• چطور وارد شوید و «مرا به خاطر بسپار» را کِی بزنید و کِی نزنید
• هفت گروه منو و اینکه هر کدام برای چیست
• جستجوی سریع، ستاره‌دار کردن صفحه‌ها و جمع کردن منو
• کارت‌ها و نمودارهای داشبورد و اینکه هر کدام چه می‌گویند
• راهنمای هر صفحه، کتابچهٔ راهنما، تم تیره و کپی لینک صفحه
• تنظیمات شخصی خودتان در «پروفایل من»

گام‌به‌گام

نکستو چه کار می‌کند

یک صرافی روزش پر است از کارهای مختلف: ارز می‌خرد و می‌فروشد، پول می‌گیرد و می‌دهد، حواله می‌فرستد، چک می‌گیرد، با مشتری در واتساپ حرف می‌زند و آخر ماه باید بداند چقدر سود کرده. نکستو همهٔ این‌ها را در یک جا جمع کرده و مهم‌تر اینکه همه‌شان به هم وصل‌اند.

یعنی وقتی یک معامله ثبت می‌کنید، لازم نیست جای دیگری چیزی بنویسید؛ خودش را در ماندهٔ حساب مشتری، در صندوق و در گزارش سود نشان می‌دهد.

ورود به نرم‌افزار

آدرس نرم‌افزار شما یک نشانی اینترنتی اختصاصی است که موقع راه‌اندازی به شما داده می‌شود. بالای صفحه نام صرافی خودتان نوشته شده. نام کاربری و رمز عبورتان را وارد کنید.

اگر روی کامپیوتر شخصی خودتان هستید، گزینهٔ «مرا به خاطر بسپار» را بزنید تا هر بار مجبور به وارد کردن رمز نشوید — ولی روی کامپیوتر مشترک صرافی این کار را نکنید.

شناخت محیط و منو

اولین صفحه‌ای که بعد از ورود می‌بینید داشبورد است. سمت راست منوی اصلی است، وسط محتوای صفحه، و بالا چند دکمهٔ کوچک که خیلی به کارتان می‌آیند.

منو هفت گروه دارد و هر گروه یک بخش از کار صرافی است:

• معامله و نرخ: خرید و فروش ارز و نرخ تابلو
• دریافت و پرداخت: جابه‌جایی پول — انتقال، چک، تعهد، هزینه
• سرویس‌های نکستو: استعلام‌های بانکی و هویتی
• مشتریان و حساب‌ها: پروندهٔ آدم‌ها و صورتحسابشان
• گزارش‌ها: بزرگ‌ترین گروه منو
• شخصی: تنظیمات خود شما
• مدیریت: فقط مدیر سیستم به آن دسترسی دارد

لازم نیست الان همه را حفظ کنید؛ در قسمت‌های بعدی یکی‌یکی سراغشان می‌رویم.

میان‌برها: جستجو، ستاره و جمع کردن منو

بالای منو یک کادر جستجو هست. اگر یادتان نیست فلان صفحه کجاست، اسمش را اینجا بنویسید؛ مثلاً بنویسید «چک» و مستقیم می‌رسید به صفحهٔ چک‌ها. تا وقتی جای همه‌چیز دستتان بیاید از همین استفاده کنید.

کنار هر آیتم منو یک ستاره می‌بینید. هرچه را ستاره بزنید می‌آید بالای صفحه در نوار میانبرها؛ یعنی کارهای هر روزتان یک کلیک فاصله دارند. به همین دلیل می‌توانید منو را همیشه بسته نگه دارید: دکمهٔ گوشه منو را جمع می‌کند و کل عرض صفحه برای جدول‌ها و فرم‌ها آزاد می‌شود. هر وقت خواستید با همین دکمه برش می‌گردانید.

داشبورد را بخوانید

کارت‌های بالای داشبورد خلاصهٔ وضعیت امروز صرافی‌اند: «سود امروز» و «سود ماه جاری» که به ارز مرجع نشان داده می‌شوند، «سود معاملات من» که فقط مال معامله‌های خودتان است نه کل صرافی، «مشتریان فعال»، «موقعیت‌های ارزی باز» و «عملیات باز» یعنی تعهدها و درخواست‌هایی که هنوز تمام نشده‌اند.

پایین‌تر دو نمودار هست: سود روزانه و حجم معاملات در سی روز گذشته. با یک نگاه می‌فهمید روند صرافی بالا رفته یا پایین آمده. پایین صفحه هم فهرست کارهایی است که منتظر شمایند، مثل فیش‌هایی که باید وصولشان را تأیید کنید. داشبورد را طوری بچینید که صبح که می‌آیید با یک نگاه بدانید امروز چه خبر است.

راهنمای صفحه و کتابچهٔ راهنما

مهم‌ترین چیزی که در این قسمت یاد می‌گیرید همین است: بالای هر صفحه یک علامت سؤال کوچک هست با عنوان «راهنمای این صفحه». هر جای نرم‌افزار گیر کردید، به‌جای اینکه دنبال کسی بگردید، همین را بزنید؛ راهنمای مخصوص همان صفحه باز می‌شود و می‌گوید این صفحه چه کار می‌کند، هر فیلدش یعنی چه و کِی باید از آن استفاده کنید. این را از همان اول عادت کنید.

اگر دنبال توضیح کامل‌تری بودید، پایین منو «کتابچهٔ راهنما» هست. کتابچه شانزده فصل دارد و کل نرم‌افزار را از شروع به کار تا سؤالات پرتکرار پوشش می‌دهد. فرقشان این است: راهنمای صفحه می‌گوید همین فرم چطور پر می‌شود، کتابچه می‌گوید این کار در کل چه جایگاهی دارد.

دو دکمهٔ کوچک بالای صفحه

یکی «تغییر تم» که صفحه را تیره یا روشن می‌کند و شب‌ها چشمتان راحت‌تر است. دیگری «اشتراک یا کپی لینک این صفحه» که نشانی همین صفحه را با همین فیلترها کپی می‌کند تا برای همکارتان بفرستید و او دقیقاً همین را ببیند.

تنظیمات شخصی خودتان

در گروه «شخصی»، صفحهٔ «پروفایل من» است. اینجا زبان نمایش، تقویم و قالب اعداد را برای خودتان تنظیم می‌کنید. نکتهٔ مهم اینکه این‌ها شخصی‌اند: اگر شما تقویم میلادی بگذارید، همکارتان همچنان تقویم خودش را می‌بیند.

نکته‌ها

• روی کامپیوتر مشترک صرافی هرگز «مرا به خاطر بسپار» را نزنید.
• «سود معاملات من» با «سود امروز» فرق دارد؛ اولی فقط معامله‌های خود شماست، دومی کل صرافی.
• تنظیمات پروفایل روی نمایش خودتان اثر می‌گذارد، نه روی همکارانتان و نه روی داده‌ها.
• این مجموعه بیست‌ودو قسمت است و هر قسمت روی قسمت قبلی ساخته شده؛ به ترتیب ببینید.

پرسش‌های پرتکرار

آدرس ورود به نرم‌افزار من چیست؟

آدرس نکستوی شما یک نشانی اینترنتی اختصاصی است که موقع راه‌اندازی به شما داده می‌شود. بالای صفحهٔ ورود نام صرافی خودتان نوشته شده تا مطمئن شوید در نصب درست هستید. اگر هنوز نصبی ندارید، می‌توانید از دمو شروع کنید.

گم شدم و نمی‌دانم فلان صفحه کجاست؛ چه کار کنم؟

از کادر جستجوی بالای منو استفاده کنید و اسم صفحه را بنویسید، مثلاً «چک». صفحه‌هایی را هم که هر روز باز می‌کنید ستاره بزنید تا در نوار میانبرهای بالای صفحه بنشینند.

اگر وسط کار نفهمیدم یک فیلد یعنی چه؟

راهنمای همین صفحه داخل نرم‌افزار (علامت ؟ بالای صفحه) جزئیات بیشتری دارد و می‌گوید هر فیلد یعنی چه و کِی باید پرش کنید. برای تصویر کلی‌تر هم «کتابچهٔ راهنما» در پایین منو هست.

قسمت بعدی چیست؟

در قسمت دوم هیچ فرمی پر نمی‌کنیم؛ چهار مفهومی را یاد می‌گیریم که کل نرم‌افزار روی آن‌ها ساخته شده. اگر حسابداری بلد نیستید، آن قسمت دقیقاً برای شماست.