خريطة التقارير والمخرجات

في نكستو أكثر من عشرين تقريراً، وقائمة بأسماء التقارير ليست مكاناً مفيداً للبدء. والطريق يسير في الاتجاه المقابل: ابدأ من السؤال الذي في رأسك، ودع السؤال يختار التقرير.

وكل ما يريد صاحب مكتب الصرافة معرفته يكاد يدخل في أربعة أسئلة. أين مالي؟ ومَن المدين لي؟ ومن أين جاء ربحي؟ وماذا فعلت بالضبط مع ذلك العميل؟ وبقية هذا الفصل تجيب عن سؤال في كل درس، إجابة كاملة.

وهذا الدرس خريطة لا وجهة: صفحة التقارير، والأشياء الخمسة التي يشترك فيها كل تقرير في نكستو، حتى لا يكون أي تقرير تفتحه بعد ذلك غريباً عليك.

ماذا ستتعلم في هذا الدرس

• أي سؤال بُني له كل تقرير في هذا الفصل
• كيف تجد تقريراً بالبحث في صفحة التقارير بدل تذكّر اسمه
• كيف يعمل فلتر التاريخ ومختصرات النطاق، ولماذا يبقيان سريعين في صرافة مزدحمة
• كيف تُخرج أي تقرير إلى إكسل أو PDF أو الطباعة، بالفلتر الذي على الشاشة
• كيف تحفظ الفلاتر التي تضبطها دائماً باسم «افتراضيي»
• كيف تفلتر داخل عمود واحد، بما في ذلك المدى الرقمي

ابدأ من السؤال

الأسئلة الأربعة

قبل أن تفتح شيئاً، سمِّ السؤال. أين مالي؟ هو الخزينة والمركز بالعملات وملخّص اليوم. مَن المدين لي؟ هو المدينون والتقادم والعمل الجاري. من أين جاء ربحي؟ هي تقارير الربح. ماذا فعلت مع هذا العميل؟ هو كشف حساب العميل.

صفحة التقارير

صفحة التقارير تجمعها كلها في مكان واحد، مصنَّفة حسب تلك الأسئلة نفسها، ولكل بطاقة شرح قصير لِما تجيب عنه. فإن لم تعرف بعد ما تبحث عنه، فمن هنا تتصفّح.

وفيها بحث حيّ أيضاً: اكتب كلمة في مربّع البحث — «مدين» مثلاً — فتُصفّى البطاقات وأنت تكتب.

الأشياء الخمسة في كل تقرير

تعلّمها مرة واحدة، فيتصرّف كل تقرير في نكستو التصرّف نفسه.

1. الفلتر

كل تقرير يُفتح بفلتر: من تاريخ، وإلى تاريخ، وحسب التقرير حساب أو عملة. والتصفية تجري على الخادم، لا في متصفّحك. ولهذا تبقى الصفحة سريعة في مكتب صرافة خلفه ملايين المستندات — فالجدول الراجع إليك ليس فيه إلا الأسطر التي طلبتها.

2. مختصرات النطاق

بجانب التواريخ تجلس مختصرات النطاق: اليوم، وآخر سبعة أيام، وهذا الشهر، وهذا العام، والكل. وفي تسع حالات من عشر يكون أحدها هو النطاق الذي أردته بالضبط. اضغط «هذا الشهر» فيُحدَّث الجدول بذلك النطاق في اللحظة نفسها، من الخادم، ودون إعادة تحميل الصفحة.

3. المخرجات

كل تقرير يعرض عليك إكسل وPDF وطباعة، وثلاثتها تحمل الفلتر الذي على الشاشة. اضبط النطاق أولاً، ثم صدّر. وملف الإكسل يصلك بقالب نكستو الموحّد، لا جدولاً خاماً.

4. افتراضيي

إن كنت تضبط الفلاتر نفسها في كل مرة تفتح فيها تقريراً، فاضبطها مرة واحدة واضغط زرّ «افتراضيي». ومن بعدها يُفتح ذلك التقرير وفلاترك مطبَّقة عليه، لك أنت.

5. فلاتر الأعمدة

الخامس هو أقلّ ما يُنتبه إليه. فتحت رؤوس أعمدة كل جدول صفُّ فلاتر. تبحث داخل عمود واحد، أو تعطي العمود مدى رقمياً: لترى المقادير فوق 10,000 فقط، اكتب الرقم، ثم شرطة، واترك الجانب الآخر فارغاً.

وعنوان الصفحة يتزامن مع فلاترك. فانسخ عنوان تقرير مفلتَر، وأرسله إلى زميلك، فيفتح تماماً العرض الذي كنت تنظر إليه.

نصائح وتحذيرات

• لا تبدأ من قائمة التقارير. ابدأ من السؤال — فصفحة التقارير مصنَّفة هكذا لسبب.
• راجع الفلتر الفعّال قبل التصدير. فإكسل وPDF والطباعة ترث ما على الشاشة، بما في ذلك نطاق ضبطته قبل ساعة.
• «افتراضيي» راحة لك أنت، لا إعداد للمكتب كله. اعتبره نقطة بدايتك أنت، لا تعريفاً للتقرير.
• المدى الرقمي في العمود إن تركت أحد طرفيه فارغاً صار مفتوحاً: كل ما فوق رقم، أو كل ما دونه.
• صفّ فلاتر الأعمدة موجود تحت رؤوس كل جدول في نكستو، لا في التقارير وحدها.

إلى أين بعد ذلك

الفصل الذي قبل هذا ينتهي بـالمساعد الذكي، الذي يجيب بالكلام لا بالجداول. ومن هنا يأخذ كل سؤال من الأسئلة الأربعة درساً: كشف حساب العميل والبوابة، وأين المال، ومَن المدين لك، وأين الربح.

الأسئلة الشائعة

كيف أجد التقرير الصحيح في نكستو؟

ابدأ من السؤال الذي عندك فعلاً — أين مالي، ومَن المدين لي، ومن أين جاء ربحي، وماذا فعلت مع هذا العميل — وافتح صفحة التقارير، حيث التقارير مصنَّفة حسب تلك الأسئلة. وإن كنت تتذكّر نصف الاسم، فاكتب كلمة في البحث الحيّ.

هل تُفلتر تقارير نكستو في المتصفّح أم على الخادم؟

على الخادم. فلا يرجع إليك إلا الأسطر المطابقة لفلترك، وهذا ما يُبقي التقرير سريعاً في مكتب صرافة خلفه ملايين المستندات.

هل يشمل تصدير إكسل فلاتري؟

نعم. إكسل وPDF والطباعة تحمل كلها الفلتر الموضوع على الشاشة لحظة التصدير، وملف الإكسل يأتي بقالب نكستو الموحّد لا جدولاً خاماً.

ماذا يفعل زرّ «افتراضيي»؟

يحفظ الفلاتر المضبوطة حالياً بوصفها نقطة بدايتك الشخصية في ذلك التقرير. وفي المرة القادمة التي تفتح فيها الصفحة تكون تلك الفلاتر مطبَّقة سلفاً.

هل أستطيع فلترة عمود واحد بدل التقرير كله؟

نعم. لكل جدول صفّ فلاتر تحت رؤوسه. تبحث بالنصّ داخل عمود واحد، أو تعطي عموداً رقمياً مدى من حدّ أدنى إلى حدّ أعلى — حدّ أدنى تتبعه شرطة، والحدّ الأعلى متروك فارغاً.

هل أستطيع إرسال تقرير مفلتَر إلى زميل؟

عنوان الصفحة يتزامن مع فلاترك، فيكفي أن تنسخه وترسله — ويفتح زميلك العرض المفلتَر نفسه الذي كنت تنظر إليه.