Карта отчетов и выгрузок

В Nexto больше двадцати отчетов, и это само по себе может запутать. Правильный подход — начинать не со списка отчетов, а с вопроса, который у вас в голове.

Почти всё, что руководитель обменного пункта хочет знать, укладывается в четыре вопроса: где мои деньги? кто мне должен? откуда пришла прибыль? и что именно я сделал с таким-то клиентом? Следующие четыре части по очереди полностью отвечают на каждый из этих вопросов.

Эта часть — карта, а не пункт назначения. Здесь вы поймете, как работает любой отчет в Nexto: пять вещей, которые есть у всех отчетов. Тогда, когда откроете любой из них, он уже не будет для вас чужим.

Что вы изучите в этой части

• четыре вопроса, которые закрывают всю отчетность обменного пункта
• стартовую страницу отчетов и ее живой поиск
• фильтрацию на стороне сервера и быстрый выбор периода
• выгрузку в Excel, PDF и печать с теми же фильтрами, что на экране
• создание «Мой фильтр» для постоянных фильтров
• фильтр по колонкам и числовой диапазон под заголовками
• синхронизацию адреса страницы с фильтрами, чтобы отправлять отчет коллеге

С чего начать

Стартовая страница отчетов показывает всё в одном месте, с группировкой по тем самым четырем вопросам и коротким описанием под каждым отчетом. Если вы не знаете, что именно ищете, начинайте отсюда.

Там же есть живой поиск: не помните название отчета? Введите слово — например, «должник» — и карточки сразу отфильтруются.

Пять вещей, которые есть у всех отчетов

Первое — фильтр на стороне сервера

В каждом отчете Nexto есть фильтры: дата с, дата по и, в зависимости от отчета, счет или валюта. Важный момент: эти фильтры применяются на стороне сервера. То есть даже в обменном пункте с миллионами документов отчет не начинает тормозить.

Второе — быстрый выбор периода

Над фильтром находятся быстрые периоды: сегодня, последние семь дней, этот месяц, этот год, всё. В девяноста процентах случаев один из них — ровно то, что вам нужно. Нажмите «Этот месяц», и таблица сразу обновится по этому периоду — на стороне сервера и без перезагрузки страницы.

Третье — выгрузка

У каждого отчета, который вы видите, есть Excel, PDF и печать, и все три формируются с тем же фильтром, который сейчас стоит на экране. Excel тоже идет в едином формате Nexto, а не как сырая таблица без структуры.

Четвертое — «Мой фильтр»

Если вы каждый раз ставите одни и те же фильтры, один раз настройте их правильно и нажмите кнопку «Мой фильтр». В следующий раз страница откроется уже с этими фильтрами. Это одна из тех тридцатисекундных настроек, которая каждый день экономит вам несколько минут.

Пятое — фильтр по колонкам

То, что часто не замечают: под заголовками каждой таблицы есть строка фильтров. Вы ищете внутри конкретной колонки или задаете числовой диапазон. Например, чтобы увидеть только суммы выше десяти тысяч, пишете десять тысяч, дефис, а вторую сторону оставляете пустой.

Адрес страницы — отчет, который можно отправить

Адрес страницы синхронизируется с вашими фильтрами. Это значит: когда вы отфильтровали отчет, достаточно скопировать адрес страницы и отправить коллеге. Он увидит ровно то же, что видите вы: тот же период, ту же валюту, тот же счет. Не нужно объяснять, какие фильтры вы поставили.

Советы и предупреждения

• Начинайте с вопроса, а не со списка отчетов. Четыре главных вопроса закрывают почти все потребности.
• Выгрузка всегда формируется с фильтром, который стоит на экране; перед Excel или PDF проверьте фильтр.
• Настройте «Мой фильтр» для отчетов, которые открываете каждый день.
• Не забывайте про строку фильтров под заголовками колонок; очень часто это именно то, что вы ищете.
• Для числового диапазона можно оставить одну сторону пустой: «десять тысяч, дефис, пусто» означает всё, что выше десяти тысяч.
• Вместо того чтобы объяснять коллеге фильтры, отправьте адрес страницы.

Дальше по курсу

Предыдущая часть, Умный помощник Nexto, закрыла главу про WhatsApp и искусственный интеллект. Отсюда начинается глава отчетов, и следующие четыре части переходят к самим вопросам: сначала Выписка клиента и клиентский портал, затем Где деньги?, Кто должен? и Где прибыль?.

Частые вопросы

Как понять, какой отчет открыть?

Начинайте со своего вопроса, а не со списка. Стартовая страница отчетов группирует все отчеты по тем же четырем вопросам, и под каждой карточкой есть короткое описание. Там же есть живой поиск: введите слово вроде «должник», и карточки отфильтруются.

Excel-выгрузка — это то же самое, что я вижу на экране?

Да. Excel, PDF и печать формируются с тем же фильтром, который стоит на экране в момент выгрузки. Excel тоже идет в едином формате Nexto, а не как сырая таблица.

Отчет не будет тормозить на большом объеме данных?

Фильтры применяются на стороне сервера, а не в браузере. Поэтому даже в обменном пункте с миллионами документов смена периода или фильтра выполняется сразу и без перезагрузки страницы.

Как сохранить мои постоянные фильтры?

Один раз правильно настройте фильтры и нажмите кнопку «Мой фильтр». Со следующего раза этот отчет будет открываться с теми же фильтрами.

Как отправить коллеге уже отфильтрованный отчет?

Адрес страницы синхронизирован с фильтрами; достаточно скопировать адрес и отправить. Коллега увидит ровно тот же период, валюту и счет, которые вы отфильтровали.