Raporlar ve dışa aktarma haritası

Nexto'da yirmiden fazla rapor var ve rapor adlarından oluşan bir liste, başlamak için faydalı bir yer değil. Girişi ters yönden yapmak gerekir: kafanızdaki sorudan başlayın, raporu soru seçsin.

Bir döviz bürosu sahibinin bilmek istediği neredeyse her şey dört soruya sığar. Param nerede? Kim bana borçlu? Kârım nereden geldi? Ve bu müşteriyle tam olarak ne yaptım? Bu bölümün geri kalanı, her derste bir soruyu eksiksiz cevaplıyor.

Bu ders varış noktası değil, haritanın kendisi: raporlar açılış sayfası ve Nexto'daki her raporun ortak beş özelliği — böylece sonradan hangisini açarsanız açın, sayfada yabancı gelen hiçbir şey olmaz.

Bu derste neler öğreneceksiniz

Bölümdeki her raporun hangi soruyu cevaplamak için kurulduğunu
Adını hatırlamak yerine raporlar açılış sayfasında arayarak rapor bulmayı
Tarih filtresinin ve aralık kısayollarının nasıl çalıştığını, yoğun bir büroda neden hızlı kaldığını
Ekrandaki filtreyle birlikte her raporu Excel, PDF ya da çıktı olarak almayı
Her seferinde kurduğunuz filtreleri «Varsayılanım» olarak kaydetmeyi
Sayısal aralıklar dâhil, tek bir sütunun içinde filtrelemeyi

Sorudan başlayın

Dört soru

Bir şey açmadan önce soruyu adlandırın. Param nerede? hazine, döviz pozisyonu ve gün özetidir. Kim bana borçlu? borçlular, yaşlandırma ve devam eden işlerdir. Kârım nereden geldi? kâr raporlarıdır. Bu müşteriyle ne yaptım? hesap ekstresidir.

Raporlar açılış sayfası

Raporlar sayfası hepsini tek yerde toplar, aynı sorulara göre gruplar ve her kart neyi cevapladığını kısaca yazar. Ne aradığınızı henüz bilmiyorsanız, göz gezdireceğiniz yer burasıdır.

Ayrıca canlı araması vardır: arama kutusuna bir kelime yazın - örneğin "borçlu" - kartlar siz yazdıkça süzülür.

Soruya göre gruplanmış rapor kartları ve canlı arama kutusuyla Nexto raporlar açılış sayfası — Raporlar açılış sayfası: her rapor cevapladığı soruya göre gruplanmış, üstünde canlı arama

Her raporun ortak beş özelliği

Bunları bir kez öğrenin, Nexto'daki her rapor aynı şekilde davranır.

1. Filtre

Her rapor bir filtreyle açılır: başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve rapora göre bir hesap ya da bir döviz. Filtreleme tarayıcınızda değil, sunucuda olur. Arkasında milyonlarca belge olan bir döviz bürosunda sayfanın hızlı kalmasının sebebi budur - geri gelen tablo yalnızca istediğiniz satırlardır.

Tablonun üstünde tarih filtresi ve aralık kısayollarıyla Nexto kâr ve zarar raporu — Her rapor aynı filtreyle başlar: tarihler ve geçerliyse bir hesap ya da döviz

2. Aralık kısayolları

Tarihlerin yanında aralık kısayolları durur: bugün, son 7 gün, bu ay, bu yıl ve tümü. On seferin dokuzunda bunlardan biri tam da istediğiniz aralıktır. «Bu ay»a basın, tablo o aralık için anında, sunucuda, sayfa yenilenmeden tazelenir.

3. Dışa aktarma

Her rapor Excel, PDF ve yazdırma sunar; üçü de ekrandaki filtreyi taşır. Önce aralığı kurun, sonra dışa aktarın. Excel dosyası tablonun ham dökümü olarak değil, Nexto'nun kendi düzeninde gelir.

4. Varsayılanım

Bir raporu her açtığınızda aynı filtreleri kuruyorsanız, bir kez kurun ve «Varsayılanım» düğmesine basın. O andan sonra o rapor, sizin için, filtreleriniz uygulanmış olarak açılır.

5. Sütun filtreleri

Beşincisi, insanların pek fark etmediğidir. Her tablonun başlıklarının altında bir filtre satırı vardır. Tek bir sütunun içinde arama yapabilir ya da bir sütuna sayısal aralık verebilirsiniz: yalnızca 10.000'in üstündeki tutarları görmek için sayıyı yazın, sonra bir tire koyun ve sağ tarafı boş bırakın.

Sayfa adresi de filtrelerinizle eşleşik kalır. Filtrelenmiş bir raporun adresini kopyalayıp bir arkadaşınıza gönderin, o da tam olarak sizin baktığınız görünümü açsın.

Başlıkların altında sütun filtre satırı ve sayısal aralık bulunan Nexto işlemler tablosu — Her tablo başlığının altında bir filtre satırı vardır - tek sütunda arayın ya da ona bir min-maks aralığı verin

İpuçları ve uyarılar

Rapor listesinden başlamayın. Sorudan başlayın - açılış sayfasının o şekilde gruplanmasının bir sebebi var.
Dışa aktarmadan önce etkin filtreye bakın. Excel, PDF ve yazdırma, bir saat önce kurduğunuz aralık dâhil ekranda ne varsa onu devralır.
«Varsayılanım» büro için bir ayar değil, size özel bir kolaylıktır. Onu raporun tanımı gibi değil, kendi başlangıç noktanız gibi görün.
Bir tarafı boş bırakılmış sayısal sütun aralığı ucu açıktır: bir rakamın üstündeki her şey ya da altındaki her şey.
Sütun filtre satırı yalnızca raporlarda değil, Nexto'daki her tablonun başlıklarının altındadır.

Sırada ne var

Bundan önceki bölüm, soruları tabloyla değil kelimeyle cevaplayan yapay zekâ asistanı ile bitiyor. Buradan sonra dört sorunun her biri kendi dersini alıyor: müşteri ekstresi ve portal, param nerede, kim bana borçlu ve kâr nerede.

Sık sorulan sorular

Nexto'da doğru raporu nasıl bulurum?

Gerçekten aklınızdaki sorudan başlayın - param nerede, kim bana borçlu, kârım nereden geldi, bu müşteriyle ne yaptım - ve raporların bu sorulara göre gruplandığı raporlar açılış sayfasını açın. Adını yarım yamalak hatırlıyorsanız canlı aramaya bir kelime yazın.

Nexto raporları tarayıcıda mı, sunucuda mı filtreleniyor?

Sunucuda. Yalnızca filtrenize uyan satırlar geri gönderilir; milyonlarca belgesi olan bir döviz bürosunda raporu hızlı tutan da budur.

Excel çıktısı filtrelerimi de içeriyor mu?

Evet. Excel, PDF ve yazdırma, dışa aktardığınız andaki ekran filtresini taşır ve Excel dosyası ham tablo olarak değil, Nexto'nun kendi düzeninde gelir.

«Varsayılanım» düğmesi ne yapar?

O anda kurulu olan filtreleri, o rapor için size özel başlangıç noktası olarak kaydeder. Sayfayı bir sonraki açışınızda o filtreler zaten uygulanmıştır.

Raporun tamamı yerine tek bir sütunu filtreleyebilir miyim?

Evet. Her tablonun başlıklarının altında bir filtre satırı vardır. Tek bir sütunun içinde metin arayabilir ya da sayısal bir sütuna min-maks aralığı verebilirsiniz - bir alt sınır, ardından bir tire ve üst sınır boş bırakılmış olarak.

Filtrelenmiş bir raporu arkadaşıma gönderebilir miyim?

Sayfa adresi filtrelerinizle eşleşik kaldığı için adresi kopyalayıp göndermeniz yeterlidir - arkadaşınız sizin baktığınız filtrelenmiş görünümün aynısını açar.