صورتحساب مشتری و پرتال مشتری
صورتحساب مشتری در نکستو: ریز سندها به تفکیک ارز، موارد باز، ستون محرمانه، مغایرتگیری رنگی، ارسال واتساپ و اکسل، و پرتال فقطخواندنی مشتری.
مشتری زنگ میزند و میگوید «حساب من با شما نمیخواند». این جمله در هر صرافی هفتهای چند بار گفته میشود و معمولاً نیم ساعت کاغذ و ماشینحساب میبرد. صورتحساب مشتری همان جایی است که این مکالمه تمام میشود.
صورتحساب یعنی ریز همهٔ سندهایی که با یک مشتری داشتهاید، به ترتیب زمان، با ماندهٔ باقیمانده بعد از هر سند. چون کار صرافی چندارزی است، این صفحه هم چندارزی است: ماندهٔ هر ارز جدا و برآیند به ارز مرجع. در نقشهٔ گزارشها دیدیم گزارشها کجا هستند؛ این قسمت پرکاربردترینشان را باز میکند.
در این قسمت چه یاد میگیرید
- خواندن صورتحساب چندارزی و فیلتر کردن آن روی یک ارز، بازهٔ تاریخ یا تعداد تراکنش آخر
- دیدن موارد باز همان مشتری در بالای همان صفحه
- کار با ستون محرمانه و اینکه چرا در خروجی مشتری نمیآید
- حل اختلاف با مغایرتگیری رنگی و جمع زندهٔ هر رنگ
- سه راه رساندن صورتحساب: واتساپ، اکسل و PDF، پرتال فقطخواندنی
- خواندن آمار مشتری برای اینکه بدانید یک مشتری چقدر میارزد
صورتحساب را بخوانید
ماندهٔ هر ارز جدا
بالای صفحه، ماندهٔ مشتری در هر ارز جداگانه آمده و کنارش برآیند به ارز مرجع. ارزها با هم جمع نمیشوند؛ یک مشتری میتواند در دلار بدهکار و در تومان بستانکار باشد و صورتحساب همین را نشان میدهد.
روی همان صفحه سه فیلتر دارید: یک ارز مشخص (مثلاً تومان)، یک بازهٔ تاریخ، یا تعداد تراکنش آخر. «بهروزرسانی» را که بزنید فقط سطرهای همان ارز میمانند، با ماندهٔ همان ارز.
موارد باز، همان بالا
کنار ماندهها، موارد باز همین مشتری هم هست: تعهدهای باز، درخواستهای واریز و فیشهای وصولنشده، هر کدام با شمارنده. اینها را در فصل کار روزانه ساختیم؛ اینجا همه یکجا جمعاند و هر کدام یک کلیک تا فرستادن عکسش به واتساپ مشتری فاصله دارد.
ستون محرمانه
یک ستون هست که باید بشناسیدش: محرمانه. آنجا چیزهایی نوشته میشود که فقط داخل مجموعه معنا دارند. در نسخهای که به دست مشتری میرسد — واتساپ، PDF، پرتال — این ستون اصلاً وجود ندارد.
قاعدهاش ساده است: فقط چیزی که مشتری نباید بداند. خلاصهٔ سند را آنجا ننویسید؛ برای آن، ستون توضیحات هست.
وقتی مشتری یک سطر را قبول ندارد
مغایرتگیری رنگی را روشن کنید
برگردیم به همان تماس. مشتری میگوید یکی از این سطرها را قبول ندارم. مغایرتگیری را روشن میکنید، یک رنگ قلم انتخاب میکنید و سطرهایی را که هر دو طرف قبول دارید رنگ میزنید.
جمع هر رنگ زنده حساب میشود؛ یعنی همان لحظه میبینید توافق چقدر است و اختلاف دقیقاً چقدر — کاری که قبلاً با کاغذ و ماشینحساب طول میکشید.
صورتحساب را به دست مشتری برسانید
راه اول: واتساپ
با یک دکمه به واتساپ خود مشتری میفرستید: ماندهٔ ساده، صورتحساب کامل، یا کارت موارد باز — با همان فیلتری که روی صفحه دارید.
راه دوم: اکسل و PDF
اکسل عادی قالب رسمی نکستو را دارد و ستون محرمانه در آن نیست. اگر خودتان آن ستون را لازم دارید، «اکسل محرمانه» جدا هست و فقط داخلی است.
راه سوم: پرتال مشتری
پرتال یک لینک امن و فقطخواندنی برای همان مشتری است. دکمهٔ فعالسازی را که زدید، مشتری هر وقت خواست خودش صورتحسابش را میبیند، بدون اینکه هر بار چیزی بفرستید.
چهار محافظ روی این لینک هست: فقط همان یک حساب را نشان میدهد، فقط خواندنی است، هر وقت بخواهید باطلش میکنید، و روی دامنهٔ جدایی است که موتورهای جستجو سراغش نمیروند. آنچه مشتری میبیند همان صورتحساب است، بدون منو، بدون ستون محرمانه و بدون هیچ دکمهای برای تغییر.
آمار مشتری: این مشتری چقدر میارزد
کنار صورتحساب، آمار مشتری هست. صورتحساب میگوید با این مشتری چه کردید؛ آمار میگوید این مشتری چقدر میارزد: حجم معامله، سود شما از او، میانگین بالانس و ماندهٔ فعلی؛ انتقالها به تفکیک ارز، جفتارزهای محبوبش و فعالیت دوازده ماه اخیر.
ستون سود فقط با مجوز سود دیده میشود؛ کاربر بدون این مجوز بقیهٔ آمار را میبیند و سود را نه.
نکتهها و هشدارها
- صورتحساب ارزها را قاطی نمیکند؛ اگر عددی عجیب دیدید اول مطمئن شوید فیلتر ارز روی چه چیزی است.
- ستون محرمانه در هیچ خروجی مشتری نمیآید، ولی همکاران داخلی آن را میبینند؛ فقط چیزی بنویسید که مشتری نباید بداند.
- «اکسل محرمانه» را اشتباهی برای مشتری نفرستید؛ اکسل عادی همان چیزی است که باید بیرون برود.
- لینک پرتال را میشود هر وقت باطل کرد؛ برای مشتریای که دیگر با شما کار نمیکند این کار را انجام دهید.
- مغایرتگیری برای پیدا کردن اختلاف است، نه اصلاح آن؛ سند اشتباه از راه خودش ویرایش یا استورنو میشود.
ادامهٔ مسیر
قسمت قبل، نقشهٔ گزارشها و خروجیها، نشان داد هر گزارش به چه سؤالی جواب میدهد. قسمت بعد، پول کجاست؟، از حساب یک مشتری بیرون میآید و کل پول صرافی را نگاه میکند. برای طلبهای مانده چه کسی بدهکار است؟ و برای فرستادن پیامها واتساپ: گروهها، قالبها و صف ارسال را ببینید.
پرسشهای پرتکرار
چرا ماندههای هر ارز جدا نشان داده میشود؟
چون کار صرافی چندارزی است و یک مشتری میتواند همزمان در یک ارز بدهکار و در ارز دیگر بستانکار باشد. نکستو ارزها را با هم جمع نمیکند؛ فقط در کنارشان یک برآیند به ارز مرجع نشان میدهد.
ستون محرمانه را مشتری میبیند؟
نه. در هیچ نسخهای که به دست مشتری میرسد — پیام واتساپ، PDF، اکسل عادی و پرتال — این ستون وجود ندارد. فقط «اکسل محرمانه» آن را دارد و آن فایل برای مصرف داخلی است.
مغایرتگیری رنگی دقیقاً چه کار میکند؟
یک رنگ انتخاب میکنید و سطرهایی را که هر دو طرف قبول دارند رنگ میزنید. جمع هر رنگ زنده حساب میشود، پس همان لحظه میبینید توافق چقدر است و اختلاف چقدر.
پرتال مشتری چقدر امن است؟
لینک پرتال فقط همان یک حساب را نشان میدهد، فقطخواندنی است، هیچ دکمهای برای تغییر ندارد، هر وقت بخواهید باطل میشود و روی دامنهٔ جدایی قرار دارد که موتورهای جستجو سراغش نمیروند.
چرا ستون سود در آمار مشتری برای همه دیده نمیشود؟
چون دیدن سود مجوز جداگانه دارد. کاربری که این مجوز را نگرفته حجم معامله و ماندهٔ مشتری را میبیند، ولی حاشیهٔ سود شما را نه.
همین حالا خودتان امتحان کنید
یک دموی کامل و اختصاصی با دیتای نمونه — بدون نصب، بدون کارت بانکی.
ساخت دموی رایگان