مشتریان و حسابها در نکستو
ساخت حساب مشتری در نکستو: دستهٔ حساب و اثرش در گزارشها، نام چندزبانه، سقف اعتبار، گروه مشتری، حساب مخفی و غیرفعالکردن بهجای حذف.
مشاهدهٔ این ویدیو در: آپارات یوتیوب
حساب پایهایترین چیز در نکستو است: هر سند به دو حساب وصل میشود و هر گزارش از همین حسابها ساخته میشود. یعنی هر تصمیمی که موقع ساختن یک حساب میگیرید، ماهها بعد در گزارشها خودش را نشان میدهد.
در این قسمت یک پروندهٔ مشتری را از اول تا آخر میسازیم و سر راه فیلدهایی را که خیلیها رد میکنند توضیح میدهیم: نام به زبانهای دیگر، سقف اعتبار، گروه مشتری و سطح دیدهشدن. آخر هم به قاعدهای میرسیم که تازهکارها را غافلگیر میکند: حساب در نکستو حذف نمیشود. اگر ماندههای دفتر قبلی را هنوز وارد نکردهاید، اول ماندههای افتتاحیه از دفتر قبلی را ببینید.
در این قسمت چه یاد میگیرید
- دستههای حساب در نکستو و اینکه فرقشان کجا معلوم میشود
- ساخت یک حساب مشتری تازه و فیلدهای اجباری و اختیاری آن
- نام به زبانهای دیگر و کاربرد پنهانش برای جستجو با اسم مستعار
- سقف اعتبار و گروه مشتری، و چرا باید همان اول تعریف شوند
- تفاوت حساب عادی با حساب مخفی، و ساخت حساب هزینه از دفتر کل
- چرا حساب حذف نمیشود و بهجایش چه باید کرد
دستههای حساب و اثرشان در گزارش
حسابها در نکستو دسته دارند: مشتری، صندوق، حساب بانکی، کیف پول دیجیتال، سرمایه، دارایی، هزینه و درآمد. بعضی حسابها را نکستو از اول ساخته — مثل «سود معاملات» یا «درآمد کارمزد» — ولی در هر دسته میتوانید حساب تازه بسازید.
فرق دستهها در گزارشها معلوم میشود. صندوق و بانک و کیف میشوند «پول شما»، مشتری میشود «طلب و بدهی»، سرمایه میشود سهم شرکا، و هزینه و درآمد میروند به سود و زیان. اگر دسته را اشتباه بزنید عددها درستاند، ولی سر جای خودشان نمینشینند.
فهرست مشتریان خودش یک گزارش کوچک است: شمارهٔ شناسایی خودکار، گروه، گروه واتساپ مشتری، تعداد معاملهها، برآیند حساب به ارز مرجع، و وضعیت.
ساخت یک حساب مشتری، گامبهگام
نوع حساب را انتخاب کنید
اولین انتخاب در فرم ساخت حساب، نوع آن است. مشتری، صندوق، بانک، کیف، سرمایه و دارایی را از همینجا میسازید؛ برای یک مشتری معمولی «مشتری».
اطلاعات پایه را پر کنید
تنها فیلد اجباری نام است. بقیه اختیاریاند ولی ارزش پرکردن دارند: تلفن برای واتساپ و جستجو، و یادداشت داخلی برای چیزی که فقط شما باید بدانید.
نام به زبانهای دیگر را بنویسید
این بخش مخصوص صرافیهای بینالمللی است: اگر برای مشتری نام انگلیسی، ترکی یا عربی بگذارید، اسناد و پیامهایی که به آن زبان تولید میشوند همان نام را میگیرند و برای نامها پیشنهاد خودکار هم میگیرید. یک کلک کاربردی هم دارد: اگر مشتری را با اسم مستعاری میشناسید، همان را در یکی از این خانهها بنویسید؛ جستجو در همهٔ زبانها میگردد و با اسم مستعار هم پیدایش میکنید.
سقف اعتبار و گروه را همان اول بگذارید
سقف اعتبار حداکثر مبلغی است که این مشتری میتواند بدهکار شود؛ موقع ثبت سند، نرمافزار هشدار میدهد که مشتری از سقفش رد شده. برای مشتری تازه سقف کم بگذارید؛ بالا بردنش یک دقیقه است.
گروه مشتری را خودتان تعریف میکنید — مثلاً تاجر، عادی و همکار. فایدهاش بعداً معلوم میشود: برای هر گروه گزارش جداگانه میگیرید یا یک تنظیم را یکجا برای کل گروه میگذارید.
سطح دیدهشدن را تعیین کنید
حساب عادی را همهٔ کاربران میبینند؛ حساب مخفی را فقط کاربرانی که مجوز دیدن حسابهای مخفی دارند — برای حساب شخصی شرکا یا حسابهای حساس. «ایجاد» را بزنید و حساب با شمارهٔ شناسایی خودش ساخته میشود. از این لحظه میشود برایش سند زد.
اگر حسابی از دستهٔ دیگری میخواهید — مثلاً یک هزینهٔ تازه — به دفتر کل میروید، سرفصل هزینه را باز میکنید و «حساب جدید» را میزنید. همان فرم قبلی است، فقط دسته از قبل انتخاب شده.
حساب حذف نمیشود
آخرین نکته که از همه مهمتر است: حساب در نکستو حذف نمیشود. اگر مشتری دیگر با شما کار نمیکند غیرفعالش کنید؛ از فهرستها و انتخابگرها بیرون میرود ولی تاریخچهاش میماند. حذف یعنی سندهای آن حساب بیصاحب میشوند و نکستو اجازهاش را نمیدهد. کار عملیاش ساده است: حساب را ویرایش کنید و تیک «فعال» را بردارید. هر وقت مشتری برگشت، دوباره تیک را بزنید.
نکتهها و هشدارها
- دسته را درست بزنید؛ دستهٔ اشتباه یعنی عدد درست در جای غلط گزارش.
- تلفن را همان اول کامل بنویسید؛ واتساپ و جستجو هر دو به آن تکیه دارند.
- سقف اعتبار مشتری تازه را کم بگذارید؛ هشدار عبور از سقف موقع ثبت سند به کارتان میآید.
- گروه مشتری فقط یک برچسب نیست؛ گزارشگیری و تنظیم گروهی از روی آن انجام میشود.
- حساب مخفی را فقط برای حسابهای واقعاً حساس بگذارید، وگرنه همکارها آن را پیدا نمیکنند.
- دنبال دکمهٔ حذف نگردید؛ غیرفعالکردن همان کار را بدون از دست دادن تاریخچه انجام میدهد.
ادامهٔ مسیر
قسمت قبل، ماندههای افتتاحیه از دفتر قبلی، عددهای دفتر قدیم را وارد کرد. قسمت بعد، خرید و فروش ارز، اولین سند واقعی را با همین مشتریها میزند. برای دیدن پروندهٔ کامل یک مشتری سراغ صورتحساب مشتری و پرتال مشتری بروید، و برای مجوز دیدن حسابهای مخفی به کاربران، دسترسیها و ورود دومرحلهای نگاه کنید.
پرسشهای پرتکرار
چرا نمیتوانم یک حساب را حذف کنم؟
چون سندهای آن حساب بیصاحب میشوند و تاریخچهٔ صرافی از بین میرود. بهجایش حساب را ویرایش کنید و تیک «فعال» را بردارید: حساب از فهرستها و انتخابگرها بیرون میرود ولی همهٔ اسنادش سر جایشان میمانند.
دستهٔ حساب دقیقاً چه اثری دارد؟
جای حساب را در گزارشها تعیین میکند. صندوق و بانک و کیف در «پول شما» مینشینند، مشتری در طلب و بدهی، سرمایه در سهم شرکا، و هزینه و درآمد در سود و زیان. دستهٔ اشتباه یعنی عددها درستاند ولی سر جای خودشان نیستند.
نام به زبانهای دیگر به چه دردی میخورد؟
اسناد و پیامهایی که به یک زبان تولید میشوند، نام مشتری را به همان زبان میآورند؛ برای صرافیهای بینالمللی لازم است. کاربرد دومش این است که جستجو در همهٔ زبانها میگردد، پس میتوانید اسم مستعار مشتری را در یکی از این خانهها بنویسید و بعداً با همان پیدایش کنید.
حساب هزینه را از کجا بسازم؟
از فرم ساخت حساب فقط مشتری، صندوق، بانک، کیف، سرمایه و دارایی ساخته میشود. برای هزینه یا درآمد به دفتر کل بروید، سرفصل مربوطه را باز کنید و «حساب جدید» را بزنید؛ همان فرم است با دستهٔ از پیش انتخابشده.
متن کامل ویدیو
حساب پایهایترین چیز در نکستو است: هر سند به دو حساب وصل میشود و هر گزارش از همین حسابها ساخته میشود. و حسابها دستهبندی دارند: مشتری، صندوق، حساب بانکی، کیف پول دیجیتال، سرمایه، دارایی، هزینه، و درآمد. بعضیها را نکستو از اول ساخته — مثل سود معاملات یا درآمد کارمزد — ولی در هر دسته میتوانید حساب تازه بسازید. و فرقشان کجا معلوم میشود؟ در گزارشها. صندوق و بانک و کیف میشوند «پول شما»، مشتری میشود «طلب و بدهی»، سرمایه میشود سهم شرکا، و هزینه و درآمد میروند به سود و زیان.
اگر دسته را اشتباه بزنید، عددها درستاند ولی سر جای خودشان نمینشینند. این فهرست مشتریان است و خودش یک گزارش کوچک است: شمارهٔ شناسایی که خودکار داده میشود، گروه، گروه واتساپ مشتری، تعداد معاملهها، برآیند حسابش به ارز مرجع، و وضعیت. یکی میسازیم. اولین انتخاب نوع حساب است. مشتری، صندوق، بانک، کیف، سرمایه و دارایی را از همینجا میسازید؛ حسابهای دستههای دیگر — مثل هزینه یا درآمد — را از دفتر کل، داخل همان دسته. برای یک مشتری معمولی «مشتری». تنها فیلد اجباری نام است.
بقیه اختیاریاند ولی ارزش پرکردن دارند: تلفن برای واتساپ و جستجو، یادداشت داخلی برای چیزی که فقط شما باید بدانید. نام به زبانهای دیگر مخصوص صرافیهای بینالمللی است: اگر برای مشتری نام انگلیسی یا ترکی بگذارید، اسناد و پیامهایی که به آن زبان تولید میشوند همان نام را میگیرند. انگلیسی، ترکی و عربیاش را مینویسیم. و یک کلک: اگر مشتری را با یک اسم مستعار هم میشناسید، همان را در یکی از این خانهها بنویسید؛ جستجو در همهٔ زبانها میگردد و با اسم مستعار هم پیدایش میکنید.
سقف اعتبار: حداکثر مبلغی که این مشتری میتواند بدهکار شود. بعداً موقع ثبت سند، خود نرمافزار هشدار میدهد که از سقفش رد شده. برای مشتری تازه سقف کم بگذارید؛ بالا بردنش یک دقیقه است. گروه مشتری: گروهها را خودتان تعریف میکنید — اینجا تاجر، عادی و همکار. فایدهاش بعداً معلوم میشود: میتوانید برای هر گروه گزارش جداگانه بگیرید، یا یک تنظیم را یکجا برای کل یک گروه بگذارید. و سطح دیدهشدن: حساب عادی را همه میبینند؛ حساب مخفی را فقط کاربرانی که مجوز دیدن حسابهای مخفی دارند.
برای حساب شخصی شرکا یا حسابهای حساس. ایجاد — و حساب ساخته شد، با شمارهٔ شناسایی خودش. از این لحظه میشود برایش سند زد. و اگر حساب از دستهٔ دیگری بخواهید — مثلاً یک هزینهٔ تازه — به دفتر کل میروید، سرفصل هزینه، و «حساب جدید». همان فرم است، فقط دسته از قبل انتخاب شده. و آخرین نکته که مهم است: حساب حذف نمیشود. اگر مشتری دیگر با شما کار نمیکند، غیرفعالش کنید — از فهرستها و انتخابگرها میرود ولی تاریخچهاش میماند. حذف یعنی سندهایش هم بیصاحب میشوند، و نکستو اجازهاش را نمیدهد.
در ویرایش حساب، تیک «فعال» را بردارید، همین. هر وقت برگشت، دوباره بزنید. نوع حساب را درست بزنید، نام و تلفن را کامل، سقف اعتبار و گروه را همان اول، و بهجای حذف غیرفعال کنید. فصل بعد میرویم سراغ کار روزانه: اولین خرید و فروش.
همین حالا خودتان امتحان کنید
یک دموی کامل و اختصاصی با دیتای نمونه — بدون نصب، بدون کارت بانکی.
ساخت دموی رایگان