Müşteri hesabı açma, gruplama ve kredi limiti

Bu bölüm, Nexto'da müşterilerinizi kurmaya başlayan herkes için. İkinci bölümde "her şey bir hesaptır" demiştik; burada bunu gerçekten uyguluyoruz. Bölümün sonunda müşteri açabilecek, onları gruplayabilecek, kredi limiti koyabilecek ve bir müşterinin sizin için ne kadar değerli olduğunu rakamlarla görebileceksiniz.

Bu bölümde neler öğreneceksiniz

• Müşteri listesini okumayı ve «net bakiye» sütununun ne anlattığını
• Yeni müşteri açmayı: telefon, WhatsApp grubu ve kredi limiti alanları
• Aktif, pasif ve arşiv durumları arasındaki farkı
• Grupları kurmayı ve birkaç müşteriye tek seferde grup atamayı
• Müşteri ekstresi ile müşteri istatistiği arasındaki farkı
• «Ortalama bakiye» rakamını fiyat kararlarınızda nasıl kullanacağınızı

Adım adım

1. Müşteri listesini okuyun

Listede her satırda kimlik numarası, ad, grup, WhatsApp grubu, işlem sayısı ve durum yer alır. Ama asıl bakmanız gereken sütun net bakiyedir.

Bir müşteri aynı anda birkaç dövizde borçlu ya da alacaklı olabilir. Net bakiye sütunu hepsini referans dövize çevirip tek bir rakam verir: bugün her şey kapansa geriye ne kalırdı.

2. Filtre satırını kullanın

Listenin üstündeki filtreler işinizi çok kısaltır: gruba göre, WhatsApp grubu olanlara göre, duruma göre filtreleyebilirsiniz. Yüzlerce müşteriniz olduğunda aradığınızı saniyeler içinde bulmanızı sağlayan şey bu satırdır.

3. Yeni müşteri açın

«Yeni müşteri» düğmesine basın ve adı yazın. Ardından hesap türünü seçin. Türü müşteri bırakıyoruz, ama listeyi bir görün: kasa, banka hesabı, dijital cüzdan, sermaye, gider, gelir. Hepsi aynı formdan açılır, çünkü Nexto için hepsi hesaptır — sadece türleri farklıdır.

4. Telefon ve WhatsApp grubu alanlarını doldurun

Telefon numarasını yazın; sonraki bölümlerde WhatsApp'tan ekstre gönderirken işinize yarayacak. Altındaki alan ise bu müşterinin WhatsApp grubunu bağlar — akıllı gelen kutusunun temeli budur.

5. Kredi limiti koyun

Az kullanılan ama çok değerli bir alandır. Bir rakam yazarsanız, bu müşterinin borcu o rakamı geçtiğinde Nexto fiş kaydederken sizi uyarır ve yöneticiye rapor eder. Boş bırakırsanız limit yok demektir.

6. Hesabın durumunu seçin

Formun altında hesabın durumu bulunur:

• Aktif: hesap her yerde çıkar.
• Pasif: yeni fişte seçilemez, ama geçmişi ve bakiyesi olduğu gibi durur.
• Arşiv: sadece listelerinizi temiz tutmak içindir.

Hiçbiri silmek değildir. Nexto'da mali geçmiş hiçbir zaman kaybolmaz.

7. Grupları kurun ve toplu atama yapın

Müşterilerinizi iş ortağı, tüccar, bireysel diye ayırabilirsiniz. Faydası şu: raporlarda ve listelerde gruba göre filtreleyip bir grubun tamamının size ne kadar borçlu olduğunu tek bakışta görürsünüz.

Grup atamak için tek tek uğraşmayın: listede birkaç müşteriyi işaretleyip hepsine aynı grubu tek seferde verebilirsiniz. Bir grubu silmek isterseniz Nexto önce içindeki müşteri sayısını gösterir; grup silinse bile müşteriler silinmez, sadece grupsuz kalırlar.

8. Ekstre ve müşteri istatistiğine bakın

Bir müşterinin adına tıkladığınızda ekstresine gidersiniz — aramızda ne olup bittiğinin tam listesi. Bu sayfayı on altıncı bölümde ayrıntısıyla göreceğiz.

Yanındaki müşteri istatistiği ise başka bir şey söyler. Ekstre ne olduğunu anlatır; istatistik bu müşterinin sizin için ne kadar değerli olduğunu: işlem sayısı, toplam hacim, ondan elde ettiğiniz kâr ve tüm müşteriler arasındaki sıralaması.

İpuçları

• Ortalama bakiye rakamını atlamayın: bu müşterinin parası ortalama olarak ne kadar sizde duruyor demektir. Çok işlem yapan ama parası hiç sizde kalmayan bir müşteri ile, az işlem yapıp bakiyesini sizde bırakan bir müşteri sizin için aynı şey değildir.
• Endişe ettiğiniz müşterilere mutlaka kredi limiti koyun; uyarı fişi kaydederken gelir, iş işten geçtikten sonra değil.
• Ara sıra müşteri istatistiğine bakın — fiyat kararlarınız oradan çıkar.
• Uygulamanın içindeki sayfa yardımı (sayfanın üstündeki ? işareti) daha fazla ayrıntı verir.

Sık sorulan sorular

Bir müşteriyi tamamen silebilir miyim?

Hayır, ve buna ihtiyacınız da yok. Pasif yaparsanız yeni fişlerde seçilemez ama geçmişi ve bakiyesi korunur; arşivlerseniz sadece listelerinizden çıkar. Nexto'da mali geçmiş hiçbir zaman kaybolmaz.

Net bakiye sütunu neden tek bir rakam gösteriyor, oysa müşterinin birkaç dövizi var?

Çünkü net bakiye tüm dövizlerdeki borç ve alacakları referans dövize çevirip toplar. Amacı şu soruya cevap vermektir: bugün her şey kapansa bu müşteriyle aramızda ne kalırdı.

Bir grubu silersem içindeki müşteriler de gider mi?

Hayır. Nexto silmeden önce grubun içinde kaç müşteri olduğunu gösterir, ve grup silinse bile müşteriler yerinde kalır — sadece grupsuz olurlar.

Kredi limitini boş bıraksam ne olur?

Boş limit "limit yok" demektir; Nexto o müşteri için hiçbir uyarı üretmez. Riskli gördüğünüz müşterilerde bir rakam yazmak, borcu aştığı anda hem sizi hem yöneticiyi haberdar eder.