Müşteriler ve hesaplar — türler, limitler ve gruplar
Nexto'da müşteri açmayı, doğru hesap türünü seçmeyi, başka alfabelerde ad eklemeyi, kredi limiti koymayı ve silmek yerine pasife almayı öğrenin.
Bu videoyu şurada izleyin: YouTube
Nexto'da en temel şey hesaptır. Kaydettiğiniz her fiş iki hesabı birbirine bağlar, okuduğunuz her rapor da hesaplardan doğar. Bir müşteri, kasanız, banka, kripto cüzdanı, bir ortağın sermayesi, ödediğiniz kira — hepsi birer hesaptır; aralarındaki farkı, hesabı açarken seçtiğiniz tür belirler.
Bu, ilk gün bölümünün son dersi. Eski defterden açılış bakiyeleri mevcut rakamlarınızı Nexto'ya taşıdı; bu ders ise o rakamların asıldığı kayıtlarla ilgili: müşteri nasıl açılır, hangi isteğe bağlı alanlar fazladan bir dakikaya değer, ve sizinle çalışmayı bırakan bir müşteriye ne yapılır.
Bu derste neler öğreneceksiniz
- Hesap türlerinin neler olduğunu ve her birinin raporlarda nereye düştüğünü
- Müşteri hesabını nasıl açacağınızı ve hangi isteğe bağlı alanları doldurmaya değeceğini
- Bir müşterinin adını başka bir alfabede nasıl saklayacağınızı ve aynı paneli takma adlar için nasıl kullanacağınızı
- Kredi limitinin daha sonra, fişi kaydettiğiniz anda sizi nasıl uyardığını
- Bir hesabın neden pasife alındığını ve neden asla silinmediğini
Hesaplar ve türleri
Nexto'da hesaplar türlere ayrılır: müşteri, kasa, banka, dijital cüzdan, sermaye, varlık, gider ve gelir. Bunların bir kısmını Nexto en baştan kendisi oluşturur — örneğin işlem kârı hesabı ve komisyon hesabı — ama her türde kendi hesabınızı da açabilirsiniz.
Türler arasındaki fark raporlarda ortaya çıkar. Kasa, banka ve cüzdan hesapları sizin paranızdır. Müşteri hesabı alacağınıza ve borcunuza dönüşür. Sermaye ortakların payıdır. Gider ve gelir ise kâr ve zarara akar. Türü yanlış seçerseniz rakamlarınız yanlış olmaz — sadece yanlış yere düşer.
Müşteri listesi
Müşteri listesi başlı başına küçük bir rapordur. Her satırda otomatik verilen kimlik numarası, grup, müşterinin WhatsApp grubu, işlem sayısı, hesabının referans dövizdeki neti ve durum yer alır.
Adım adım müşteri açma
Adım 1 — Hesap türünü seçin
Yeni hesap formundaki ilk seçim hesap türüdür. Müşteri, kasa, banka, cüzdan, sermaye ve varlık tam burada açılır. Kalan türlerdeki hesaplar — gider ya da gelir gibi — bunun yerine defter-i kebirden açılır. Sıradan bir müşteri için Müşteri'yi seçin.
Adım 2 — Ad, telefon ve iç not
Zorunlu tek alan addır. Geri kalanı isteğe bağlıdır, ama ikisi harcadığınız emeği hemen geri öder: WhatsApp'ın ve hızlı aramanın üzerinden yürüdüğü telefon numarası, ve yalnızca kendi personelinizin bilmesi gereken şeyler için iç not.
Adım 3 — Adı diğer dillerde ekleyin
Diğer dillerdeki adlar paneli, sınır ötesi çalışan bürolar içindir. Bir müşterinin adını başka dillerde yazın — kayıtta Farsça, İngilizce ve Arapça yazılışı — ve o dildeki her belge ya da mesaj o adı kullansın.
Aynı panelde işe yarar bir püf noktası saklı. Bir müşteriyi aynı zamanda bir takma adla tanıyorsanız, takma adı bu kutulardan birine yazın. Arama bütün dilleri taradığı için takma ad da onu bulur.
Adım 4 — Kredi limiti koyun
Kredi limiti, bu müşterinin size en fazla ne kadar borçlanabileceğidir. Burada hiçbir şeyi engellemez; daha sonra, siz fişi kaydederken ve Nexto müşterinin limiti aştığını söylediğinde karşınıza çıkar. Yeni bir müşteri için düşük bir limit koyun — sonradan yükseltmek bir dakikalık iştir.
Adım 5 — Grup seçin
Müşteri gruplarını siz tanımlarsınız; kayıtta bunlar Tüccar, Bireysel ve İş Ortağı. Faydası sonra gelir: her grup için ayrı rapor alabilir ya da tek bir ayarı bütün gruba birden uygulayabilirsiniz.
Adım 6 — Görünürlük seviyesine karar verin
Normal bir hesabı herkes görür. Gizli hesabı ise yalnızca gizli hesapları görme yetkisi olan kullanıcılar görür. Ortakların kişisel hesapları ve benzeri hassas kayıtlar içindir, genel bir alışkanlık değil.
Adım 7 — Oluşturun
Hesap oluştur'a basın; hesap artık kendi kimlik numarasıyla vardır. O andan itibaren ona fiş kaydedebilirsiniz.
Bu formdan açılmayan hesaplar
Kalan türlerden bir hesap için — mesela yeni bir gider başlığı — defter-i kebire gidin, o türü açın ve oradaki Yeni hesap'ı kullanın. Aynı formdur, sadece türü sizin için önceden seçilmiştir.
Silmeyin, pasife alın
Nexto'da hesap silinmez. Bir müşteri artık sizinle çalışmıyorsa onu pasife alın: listelerden ve fiş kaydederken kullandığınız seçicilerden çıkar, geçmişi ise olduğu yerde kalır. Silmek, o müşterinin geçtiği bütün fişleri sahipsiz bırakırdı; bu yüzden Nexto buna izin vermez.
Pratikte tek bir kutucuktur: hesabın düzenleme sayfasını açın ve Aktif'in işaretini kaldırın. Geri döndüğünde tekrar işaretlersiniz.
İpuçları ve uyarılar
- Türden emin değilseniz kendinize şunu sorun: bu rakamı sonradan nerede okumak istiyorum — nakit pozisyonumda mı, alacaklarımda mı, yoksa kâr ve zararda mı?
- Hiç mesaj atmayacağınız müşteriler için bile telefon numarasını doldurun. Hem arama hem WhatsApp buna dayanır.
- Kredi limitini hesabı açarken koyun. Koymayı düşündüğünüz bir limit, fişin kaydedildiği anda hiçbir işe yaramaz.
- Listeyi toparlamak için bir müşteriyi asla silmeyin. Pasife alın: liste kısalır, defter sağlam kalır.
Bundan sonra nereye
Önceki ders, eski defterden açılış bakiyeleri, eski rakamlarınızı Nexto'ya taşır. Sırada her şeyin hazırlandığı ders var: döviz alım satımı — bir müşteri, iki döviz ve bir kurun fişe dönüştüğü yer. Gizli hesapların arkasındaki yetki kullanıcılar, yetkiler ve iki adımlı giriş dersine, her müşterinin WhatsApp grubu ise WhatsApp: gruplar, şablonlar ve gönderim kuyruğu dersine aittir.
Sık sorulan sorular
Nexto'daki hesap türleri nelerdir?
Müşteri, kasa, banka, dijital cüzdan, sermaye, varlık, gider ve gelir. Tür, hesabın raporlarda nerede görüneceğini belirler: paranız, alacak ve borçlarınız, ortakların payı, ya da kâr ve zarar.
Müşteri açarken hangi alanlar zorunlu?
Sadece ad. Telefon, iç not, diğer dillerdeki adlar, kredi limiti, grup ve görünürlük seviyesi tamamen isteğe bağlıdır — ama telefonu, limiti ve grubu hemen o an doldurmaya değer.
Kredi limiti tam olarak ne yapar?
Bu müşterinin size borçlanabileceği en yüksek tutardır. Nexto sizi hesap formunda durdurmaz; daha sonra, müşteriyi limitin ötesine geçiren bir fiş kaydettiğinizde uyarır.
Artık çalışmadığım bir müşteriyi silebilir miyim?
Hayır. Silmek onun fişlerini sahipsiz bırakırdı, bu yüzden Nexto izin vermez. Onun yerine pasife alın: listelerden ve seçicilerden çıkar, geçmişi kalır, ve geri dönerse tek bir kutucuk onu geri getirir.
Videonun tam metni
Hesap, Nexto'daki en temel şeydir: her fiş iki hesaba bağlanır ve her rapor bu hesaplardan kurulur. Hesapların da kategorileri var: müşteri, kasa, banka hesabı, dijital cüzdan, sermaye, varlık, gider ve gelir. Bazılarını Nexto en baştan hazır yapmış — işlem kârı ya da komisyon hesabı gibi — ama her kategoride yenisini kendiniz açabilirsiniz. Peki farkları nerede ortaya çıkıyor? Raporlarda. Kasa, banka ve cüzdan sizin paranız olur; müşteri alacak ve borç olur; sermaye ortakların payı olur; gider ile gelir de kâr zarara akar.
Kategoriyi yanlış seçerseniz sayılar doğrudur ama yerli yerine oturmaz. Bu, müşteri listesi ve kendisi de küçük bir rapor: otomatik verilen kimlik numarası, grup, müşterinin WhatsApp grubu, işlem sayısı, hesabının referans dövizdeki neti ve durumu. Bir tane açalım. İlk seçim hesabın türü. Müşteri, kasa, banka, cüzdan, sermaye ve varlığı buradan açarsınız; başka kategorilerdeki hesapları — gider ya da gelir gibi — defter-i kebirden, kendi başlığının içinden açarsınız.
Sıradan bir müşteri için «Müşteri». Tek zorunlu alan ad. Geri kalanı isteğe bağlı ama doldurmaya değer: telefon WhatsApp ve arama için, dahili not ise yalnızca sizin bilmeniz gereken şeyler için. Diğer dillerde ad bölümü uluslararası çalışan bürolar içindir: müşteriye başka bir dilde ad verirseniz, o dilde üretilen fişler ve mesajlar aynı adı kullanır. Farsça, İngilizce ve Arapça karşılıklarını yazıyoruz. Bir de küçük bir püf noktası: müşteriyi bir lakapla da tanıyorsanız, onu bu kutulardan birine yazın; arama bütün dillerde tarar, lakapla da bulursunuz.
Kredi limiti: bu müşterinin borçlanabileceği en yüksek tutar. Sonradan bir fiş kaydederken, limitini aştığını yazılımın kendisi haber veriyor. Yeni bir müşteri için limiti düşük tutun; yükseltmek bir dakikalık iş. Müşteri grubu: grupları kendiniz tanımlıyorsunuz — burada Tüccar, Bireysel ve İş Ortağı. Faydası sonradan ortaya çıkıyor: her grup için ayrı rapor alabilir ya da bir ayarı tek seferde bütün bir gruba uygulayabilirsiniz. Ve görünürlük seviyesi: normal bir hesabı herkes görür; gizli hesabı ise yalnızca gizli hesapları görme yetkisi olan kullanıcılar.
Ortakların kişisel hesapları ya da hassas hesaplar için. Oluştur — ve hesap kendi kimlik numarasıyla açıldı. Bu andan itibaren ona fiş kesebilirsiniz. Ve başka bir kategoriden hesap isterseniz — mesela taze bir gider kalemi — defter-i kebire gidersiniz, giderler başlığına, ve oradaki «Yeni hesap» düğmesine. Form aynı form, yalnızca kategori önceden seçilmiş. Ve önemli bir son nokta: hesap silinmez. Bir müşteri artık sizinle çalışmıyorsa onu pasife alın — listelerden ve seçicilerden çıkar ama geçmişi yerinde kalır.
Silmek, fişlerinin de sahipsiz kalması demektir ve Nexto buna izin vermez. Hesabın düzenleme sayfasında «Hesap aktif» tikini kaldırın, o kadar. Ne zaman geri dönerse yeniden işaretlersiniz. Hesap türünü doğru seçin, adı ve telefonu eksiksiz doldurun, kredi limitiyle grubu en baştan belirleyin ve silmek yerine pasife alın. Sonraki bölümde günlük işe geçiyoruz: ilk alım ve satım.
Hemen kendiniz deneyin
Örnek verilerle eksiksiz özel bir demo — kurulum yok, kredi kartı yok.
Ücretsiz demo oluştur