Müşteri Grupları

Müşterilerinizi toplu halde görebilmek için etiketleyin — “Büro muhabirleri”, “Tahran müşterileri”, “VIP”, “Dubai müşterileri” gibi. Grubun hiçbir mali etkisi yoktur; yalnızca düzen ve raporlama içindir.

Oluşturma, Yeniden Adlandırma, Silme

• Ekleme: grup adını üstteki kutuya yazın ve «Ekle»ye basın. Aynı ad ikinci kez kabul edilmez.
• Yeniden adlandırma: adı tablonun içinde değiştirip 💾 tuşuna basın.
• Silme: 🗑 tuşuna basın. Grubu silmek hiçbir müşteriyi silmez — müşterileri yalnızca “grupsuz” kalır. Hiçbir fiş veya işlem kaybolmaz, endişelenmeyin.
• «Müşteri sayısı» sütunundaki rakam bir bağlantıdır: tıklayınca o gruba filtrelenmiş müşteri listesi açılır.

Müşteri Atama — Müşteri Listesinden

Bu sayfa yalnızca grupları oluşturur; müşterileri bağlama işi Müşteri Listesi’nde iki şekilde yapılır:

• Tek tek: her satırda «Grup» sütununda bir açılır menü vardır. Seçin — anında kaydedilir, kaydet düğmesi gerekmez.
• Toplu: birkaç müşteriyi işaretleyin, tablonun üstündeki çubuktan grubu seçin ve «Uygula»ya basın. Gruptan çıkarmak için «Grup yok»u seçin.

Grupların Uygulamadaki Diğer Kullanımları

• Müşteri listesinde bir Grup filtresi vardır — «Grup yok» seçeneği dahil.
• Hem müşteri listesi hem de İşlemler, satırları her grubun başlığı altında kendi ara toplamıyla toplayan «Gruplama: Müşteri grubu» seçeneğini sunar.
• «Grup» sütunu, müşteri listesinin Excel/PDF çıktısında da yer alır.

Notlar

• Bir müşteri aynı anda yalnızca bir gruba aittir.
• Grup oluşturma, silme ve müşteri atama işlemlerinin tümü «Hesapları yönet» yetkisini gerektirir; diğer kullanıcılar yalnızca grup adını görür.
• Grup sadece bir etikettir: ne bakiyeyi, ne kuru, ne de yetkileri etkiler.