Müşteri Grupları | Nexto Dokümantasyonu

Müşterilerinizi toplu halde görebilmek için etiketleyin — “Büro muhabirleri”, “Tahran müşterileri”, “VIP”, “Dubai müşterileri” gibi. Grubun hiçbir mali etkisi yoktur; yalnızca düzen ve raporlama içindir.

Oluşturma, Yeniden Adlandırma, Silme

Ekleme: grup adını üstteki kutuya yazın ve «Ekle»ye basın. Aynı ad ikinci kez kabul edilmez.
Yeniden adlandırma: adı tablonun içinde değiştirip 💾 tuşuna basın.
Silme: 🗑 tuşuna basın. Grubu silmek hiçbir müşteriyi silmez — müşterileri yalnızca “grupsuz” kalır. Hiçbir fiş veya işlem kaybolmaz, endişelenmeyin.
«Müşteri sayısı» sütunundaki rakam bir bağlantıdır: tıklayınca o gruba filtrelenmiş müşteri listesi açılır.

Müşteri Atama — Müşteri Listesinden

Bu sayfa yalnızca grupları oluşturur; müşterileri bağlama işi Müşteri Listesi’nde iki şekilde yapılır:

Tek tek: her satırda «Grup» sütununda bir açılır menü vardır. Seçin — anında kaydedilir, kaydet düğmesi gerekmez.
Toplu: birkaç müşteriyi işaretleyin, tablonun üstündeki çubuktan grubu seçin ve «Uygula»ya basın. Gruptan çıkarmak için «Grup yok»u seçin.

Grupların Uygulamadaki Diğer Kullanımları

Müşteri listesinde bir Grup filtresi vardır — «Grup yok» seçeneği dahil.
Hem müşteri listesi hem de İşlemler, satırları her grubun başlığı altında kendi ara toplamıyla toplayan «Gruplama: Müşteri grubu» seçeneğini sunar.
«Grup» sütunu, müşteri listesinin Excel/PDF çıktısında da yer alır.

Notlar

Bir müşteri aynı anda yalnızca bir gruba aittir.
Grup oluşturma, silme ve müşteri atama işlemlerinin tümü «Hesapları yönet» yetkisini gerektirir; diğer kullanıcılar yalnızca grup adını görür.
Grup sadece bir etikettir: ne bakiyeyi, ne kuru, ne de yetkileri etkiler.

Grup politikaları

Her grubun yanındaki “Politikalar” düğmesi üyeler için varsayılanları belirler. Öncelik her zaman: müşterinin kendi ayarı (müşteri formu) → grup → genel varsayılan.

Yeni müşteriler için varsayılan grup: her yeni müşteri (form, gelen kutusu, API) otomatik olarak buraya girer; yalnızca bir grup varsayılan olabilir. Önerilen ad: “Yeni”.
Varsayılan işlemci: işlem formu ve gelen kutusu tahmini üyeler için bu işlemciyi önceden seçer.
Şu para birimlerinde tahsilat bekler: üyelerden seçilen para birimlerinde gelen transferler “tahsilat bekler” işaretli gelir (ör. banka tümeni); kullanıcı kaldırabilir. Müşterinin kendi özel listesi olabilir.
Varsayılan kredi limiti (referans para birimi): boş = sınırsız; 0 = kredisiz (teslim yalnızca tahsilattan sonra); tutar = bu borca kadar izin. İşlem kaydı serbesttir ve uyarı verir; müşteriyi limitin üstüne çıkaracak ödeme (tahsilat bekleyen makbuzlar dahil) reddedilir; izin sahibi günlüğe yazılarak geçebilir. Müşterinin kendi limiti olabilir ya da “sınırsız” olabilir.
Üyelerin gizlilik düzeyi: gizlilik durumu elle belirlenmemiş müşterilere yazılır; kaydederken ve her gruba girişte uygulanır. Önceki belgeler gizlenmez; kendi formunda gizlenen/gösterilen müşteri “elle” sayılır ve grup dokunmaz.
N işlemden sonra yükseltme öner: müşterinin tamamlanan işlemleri N'e ulaşınca “yükseltmeye hazır” listesine girer; taşıma elle yapılır.

Listelerde grup filtresi

“Müşteri grubu” filtresi (tümü / grupsuz / her grup) işlemler, transferler, ödeme taahhütleri, ödeme emirleri, yaşlandırma raporu ve müşteri kârında bulunur; Excel/PDF dışa aktarımı bu filtreye uyar. Grup adı listelerde müşteri adının yanında küçük bir rozet olarak görünür.

Yükseltmeye hazır

Bir grupta “N işlemden sonra yükseltme öner” tanımlıysa, N kayıtlı (geri alınmamış) işlemi olan ve açık bakiyesi bulunmayan (net borç + tahsilat bekleyen makbuzlar tolerans içinde) müşteriler bu sayfanın altındaki “Yükseltmeye hazır” listesinde görünür. Hedef grubu seçip “Taşı”ya basın; etkinlik günlüğüne yazılır. Aynı liste gece raporunda da açılabilir.