گروهبندی مشتریان
مشتریها را برچسب میزنید تا بعداً بتوانید دستهدسته نگاهشان کنید — مثل «همکاران صرافی»، «مشتریان تهران»، «VIP» یا «مشتریان دبی». گروه هیچ اثر مالی ندارد و فقط برای مرتبکردن و گزارشگرفتن است.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- میخواهید ببینید یک دستهٔ خاص از مشتریها رویهمرفته چقدر بدهکارند.
- فهرست مشتریان شلوغ شده و دنبال نظم میگردید.
- میخواهید معاملات را به تفکیک دستهٔ مشتری ببینید.
ساختن، تغییر نام، حذف
- افزودن: نام گروه را در کادر بالا بنویسید و «افزودن» را بزنید. نام تکراری قبول نمیشود.
- تغییر نام: نام را داخل جدول عوض کنید و 💾 را بزنید.
- حذف: 🗑 را بزنید. حذف گروه هیچ مشتریای را پاک نمیکند — فقط مشتریهایش «بدون گروه» میشوند. هیچ سند و معاملهای از بین نمیرود، پس نگران نباشید.
- عدد ستون «تعداد مشتری» لینک است: با کلیک، فهرست مشتریان همان گروه باز میشود.
انتساب مشتری به گروه — از فهرست مشتریان
خود این صفحه فقط گروهها را میسازد؛ وصلکردن مشتریها در فهرست مشتریان انجام میشود، به دو روش:
- تکی: در ستون «گروه» هر ردیف یک منوی کشویی هست. انتخاب کنید — همان لحظه ذخیره میشود و نیازی به دکمهٔ ذخیره نیست.
- دستهجمعی: چند مشتری را تیک بزنید، از نوار بالای جدول گروه را انتخاب کنید و «اعمال» را بزنید. برای بیگروهکردن، «بدون گروه» را انتخاب کنید.
گروه در بقیهٔ نرمافزار
- فهرست مشتریان فیلتر گروه دارد — از جمله گزینهٔ «بدون گروه».
- فهرست مشتریان و معاملات هر دو گزینهٔ «گروهبندی: گروه مشتری» دارند که ردیفها را زیر سرتیتر هر گروه با جمع خودش دسته میکند.
- ستون «گروه» در خروجی Excel/PDF فهرست مشتریان هم میآید.
نکتهها
- هر مشتری در یک زمان فقط عضو یک گروه است.
- ساخت و حذف گروه و انتساب مشتری، همگی نیازمند دسترسی «مدیریت حسابها» است؛ بقیهٔ کاربران فقط نام گروه را میبینند.
- گروه روی مانده، نرخ و دسترسی اثر ندارد؛ فقط پیشفرضهای بخش «سیاستها» را به اعضایش میدهد.
سیاستهای گروه
با دکمهٔ «سیاستها» جلوی هر گروه، پیشفرضهای اعضای آن را تعیین میکنید. اولویت همیشه: تنظیمِ خودِ مشتری (در فرم مشتری) ← گروه ← پیشفرض کلی.
- گروه پیشفرض مشتری جدید: هر مشتری تازه (فرم، اینباکس، API) خودکار به این گروه میرود؛ فقط یک گروه میتواند پیشفرض باشد. پیشنهاد: گروه «جدید».
- معاملهگر پیشفرض: فرم معامله و حدس اینباکس برای اعضا این معاملهگر را پیش میگذارند.
- در انتظار وصول برای ارزها: حوالهٔ ورودی اعضا در ارزهای انتخابی با تیک «در انتظار وصول» میآید (مثلاً تومان بانکی)؛ کاربر میتواند خاموش کند. مشتری میتواند فهرست سفارشی خودش را داشته باشد.
- سقف اعتبار پیشفرض (به ارز مرجع): خالی = بدون محدودیت؛ ۰ = بدون اعتبار (تحویل فقط بعد از وصول)؛ مبلغ = بدهی تا این مقدار مجاز. ثبت معامله آزاد است و هشدار میگیرد؛ پرداخت به مشتریای که بعد از آن (با احتساب وصولیهای در انتظار) از سقف بگذرد رد میشود؛ دارندهٔ مجوز میتواند با ثبت در لاگ رد شود. مشتری میتواند سقف خودش را داشته باشد یا «بدون سقف» باشد.
- سطح مخفیبودن اعضا: روی مشتریانی نوشته میشود که وضعیت مخفیشان دستی تعیین نشده؛ با ذخیره و با هر ورود به گروه اعمال میشود. اسناد قبلی مخفی نمیشوند؛ مشتریای که در فرم خودش مخفی/نمایان شده «دستی» است و گروه دستش نمیزند.
- پیشنهاد ارتقا بعد از N معامله: وقتی معاملات تسویهشدهٔ مشتری به N رسید، در فهرست «آمادهٔ ارتقا» میآید؛ جابهجایی دستی است.
فیلتر گروه در فهرستها
فیلتر «گروه مشتری» (همه / بدون گروه / هر گروه) در معاملات، انتقالها، تعهدهای پرداخت، دستورهای پرداخت، گزارش سنی و سود مشتریان هست و خروجی Excel/PDF همان فیلتر را رعایت میکند. نام گروه بهصورت نشان کوچک کنار نام مشتری در فهرستها دیده میشود.
آمادهٔ ارتقا
اگر برای گروهی «پیشنهاد ارتقا بعد از N معامله» تعیین شده باشد، مشتریانی که N معاملهٔ ثبتشده (غیر از استورنوشدهها) دارند و حساب بازی ندارند (بدهی خالص + وصولیهای در انتظار در حد تلورانس)، پایین همین صفحه در فهرست «آمادهٔ ارتقا» میآیند. گروه مقصد را انتخاب کنید و «انتقال» را بزنید؛ در لاگ فعالیت ثبت میشود. همین فهرست در گزارش شبانه هم قابل فعالکردن است.