گروه‌بندی مشتریان

مشتری‌ها را برچسب می‌زنید تا بعداً بتوانید دسته‌دسته نگاهشان کنید — مثل «همکاران صرافی»، «مشتریان تهران»، «VIP» یا «مشتریان دبی». گروه هیچ اثر مالی ندارد و فقط برای مرتب‌کردن و گزارش‌گرفتن است.

چه زمانی به این صفحه می‌آیید؟

• می‌خواهید ببینید یک دستهٔ خاص از مشتری‌ها روی‌هم‌رفته چقدر بدهکارند.
• فهرست مشتریان شلوغ شده و دنبال نظم می‌گردید.
• می‌خواهید معاملات را به تفکیک دستهٔ مشتری ببینید.

ساختن، تغییر نام، حذف

• افزودن: نام گروه را در کادر بالا بنویسید و «افزودن» را بزنید. نام تکراری قبول نمی‌شود.
• تغییر نام: نام را داخل جدول عوض کنید و 💾 را بزنید.
• حذف: 🗑 را بزنید. حذف گروه هیچ مشتری‌ای را پاک نمی‌کند — فقط مشتری‌هایش «بدون گروه» می‌شوند. هیچ سند و معامله‌ای از بین نمی‌رود، پس نگران نباشید.
• عدد ستون «تعداد مشتری» لینک است: با کلیک، فهرست مشتریان همان گروه باز می‌شود.

انتساب مشتری به گروه — از فهرست مشتریان

خود این صفحه فقط گروه‌ها را می‌سازد؛ وصل‌کردن مشتری‌ها در فهرست مشتریان انجام می‌شود، به دو روش:

• تکی: در ستون «گروه» هر ردیف یک منوی کشویی هست. انتخاب کنید — همان لحظه ذخیره می‌شود و نیازی به دکمهٔ ذخیره نیست.
• دسته‌جمعی: چند مشتری را تیک بزنید، از نوار بالای جدول گروه را انتخاب کنید و «اعمال» را بزنید. برای بی‌گروه‌کردن، «بدون گروه» را انتخاب کنید.

گروه در بقیهٔ نرم‌افزار

• فهرست مشتریان فیلتر گروه دارد — از جمله گزینهٔ «بدون گروه».
• فهرست مشتریان و معاملات هر دو گزینهٔ «گروه‌بندی: گروه مشتری» دارند که ردیف‌ها را زیر سرتیتر هر گروه با جمع خودش دسته می‌کند.
• ستون «گروه» در خروجی Excel/PDF فهرست مشتریان هم می‌آید.

نکته‌ها

• هر مشتری در یک زمان فقط عضو یک گروه است.
• ساخت و حذف گروه و انتساب مشتری، همگی نیازمند دسترسی «مدیریت حساب‌ها» است؛ بقیهٔ کاربران فقط نام گروه را می‌بینند.
• گروه فقط برچسب است: نه روی مانده اثر دارد، نه روی نرخ، نه روی دسترسی.