Группы клиентов | Документация Nexto

Помечайте своих клиентов, чтобы просматривать их партиями — «Обменные партнеры», «Клиенты из Тегерана», «VIP», «Клиенты из Дубая». Группа не оказывает никакого финансового влияния; она существует исключительно для порядка и отчетности.

Создание, переименование, удаление

Добавить: введите название группы в поле наверху и нажмите «Добавить». Дубликаты не принимаются.
Переименовать: измените название прямо в таблице и нажмите 💾.
Удалить: нажмите 🗑. Удаление группы не удаляет ни одного клиента — их статусы просто становятся «Без группы». Все проводки и сделки сохраняются, поэтому беспокоиться не о чем.
Число в столбце «Клиенты» — это ссылка: нажатие откроет список клиентов, отфильтрованный по этой группе.

Назначение клиентов — из списка клиентов

На этой странице группы только создаются; привязка клиентов происходит в Список клиентов двумя способами:

По одному: в каждой строке выпадающий список в столбце «Группа». Выберите нужную группу — она сохраняется мгновенно, отдельная кнопка не требуется.
Массово: отметьте несколько клиентов, выберите группу на панели над таблицей и нажмите «Применить». Для удаления из группы выберите «Без группы».

Группы в других разделах программы

В списке клиентов есть фильтр Группа — включая вариант «Без группы».
В списке клиентов и в разделе Операции доступна группировка «По группе клиентов» — строки группируются под заголовками групп с отдельными подытогами.
Столбец «Группа» также выводится при экспорте списка клиентов в Excel/PDF.

Примечания

Клиент может принадлежать только одной группе одновременно.
Для создания и удаления групп, а также для назначения клиентов, требуется право «Управление счетами»; другие пользователи только видят название группы.
Группа — это просто метка: она не влияет ни на балансы, ни на курсы, ни на права.

Политики группы

Кнопка «Политики» возле каждой группы задает параметры по умолчанию для ее участников. Приоритет всегда: индивидуальная настройка клиента (анкета клиента) → группа → общий дефолт.

Группа по умолчанию для новых клиентов: каждый новый клиент (анкета, входящие, API) автоматически помещается в эту группу; только одна группа может быть по умолчанию. Рекомендуемое название: «Новые».
Трейдер по умолчанию: форма сделки и входящие заявки предварительно выбирают этого трейдера для членов группы.
Ожидает выдачи по валютам: входящие переводы от участников по указанным валютам отмечаются как «ожидает выдачи» (например, банковский томан); пользователь может снять галочку. К каждому клиенту также можно назначить отдельный список валют.
Кредитный лимит по умолчанию (референс-валюта): пусто = без ограничений; 0 = нет кредита (выдача только после поступления); сумма = допустимая максимальная задолженность. При регистрации сделки предупреждение, если лимит превышен; выплата, превышающая лимит (с учетом ожидающих поступлений), будет отклонена; пользователь с правом может обойти лимит — действие фиксируется в журнале. У клиента может быть свой собственный лимит или «без ограничений».
Скрытый статус участников: устанавливается для клиентов, чей скрытый статус не задан вручную; действует при сохранении и добавлении в группу. Ранее заведенные документы не скрываются; клиент, скрытый/открытый через собственную анкету, считается «ручным» — группа не влияет.
Рекомендовать перевод после N сделок: когда количество проведенных (погашенных) сделок клиента достигнет N, он появляется в списке «готов к переводу»; перевод производится вручную.

Фильтр по группе в списках

Фильтр «Группа клиента» (все / без группы / по группам) доступен в сделках, переводах, обещаниях оплат, распоряжениях на оплату, отчете по задолженности и отчете по прибыли клиентов; экспорт в Excel/PDF его учитывает. Название группы в списках отображается как маленький бейдж рядом с именем клиента.

Готовы к переводу

Если у группы установлено «рекомендовать перевод после N сделок», клиенты с N проведенными (не отмененными) сделками и без открытого остатка (чистый долг плюс ожидающие поступления в рамках допустимого) попадают в список «Готовы к переводу» внизу этой страницы. Выберите целевую группу и нажмите «Перевести» — действие фиксируется в журнале активности. Этот же список можно включить в ночном отчете.