Hesap Formu (Oluştur / Düzenle)
Her hesabın kimlik kartı burada oluşturulur — müşteri, kasa, banka, dijital cüzdan, varlık veya gider kalemi. Burayı ne kadar özenli doldurursanız, uygulamanın geri kalanı o kadar akıllı çalışır: arama için telefon, otomatik raporlar için WhatsApp grubu, kripto işlem tespiti için cüzdan adresi.
Form, seçilen hesap türüne uyum sağlar: telefon ve kredi limiti yalnız müşterilerde, cüzdan ağı/adresi yalnız dijital cüzdanlarda, defteri kebir klasörü ise yalnız müşteri dışı türlerde — o türün kendi bölümündeki klasörlerle — görünür. «Diğer dillerdeki ad» varsayılan olarak kapalıdır; tıklayıp açabilirsiniz.
Adım Adım (Yeni Müşteri)
- Adı yazın (8 haneli kimlik numarası otomatik oluşturulur).
- Hesap türünü "Müşteri" olarak bırakın.
- Telefonu ve varsa müşterinin WhatsApp grubunu bağlayın (kendi WhatsApp'ınız bağlı olmalı).
- Kaydedin — bu andan itibaren tüm formlarda seçilebilir.
Alanlar
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Hesap adı | Sistem dilinde; Finglish (Latin harfli Farsça) arama için de indekslenir. |
| Hesap türü | Hesabın kategorisi; sistem hesap türleri değiştirilemez. Kategori değiştirildiğinde hedef kategoride yeni bir numara alınır. |
| Telefon | Müşteriler için; aramada da kullanılır. |
| Bu hesabın WhatsApp grubu | Bu hesabın raporlarının gönderildiği grup; kendi bağlı WhatsApp'ınızla arayın. |
| Ağ ve cüzdan adresi | Dijital cüzdana özel; kripto işlem sorgusunda kendi cüzdanınızı tanımanın temeli. |
| Diğer dillerdeki ad | Görüntüleme/çok dilli mesajlar için adın çevirisi; "Otomatik öneri" harf çevirisi yapar. |
| Not | Dahili açıklama. |
| Hesap aktif | Pasif = seçim listelerinde görünmez (geçmişi kalır). |
| Hesap gizli | Yalnızca "Gizli hesapları görüntüleme" yetkisine sahip kullanıcılar görebilir (örn. personel hesabı). |
Notlar
- Bir hesap yalnızca hiç fişi yoksa ve sistem hesabı değilse silinebilir; silmek yerine pasife alın.
Gizli, Arşivlenmiş, Pasif — Hangisi Ne Zaman?
Bir hesabın görünürlüğünü azaltmanın birbirinden farklı üç düzeyi vardır:
- Pasif: Hesap artık seçim listelerinde görünmez (geçmişi ve ekstresi kalır). Artık kullanmadığınız ama bir yerlerde hâlâ görünmesi gereken bir hesap için.
- Gizli: Sıradan kullanıcılardan gizlenir, ancak "Gizli hesapları görüntüleme" yetkisine sahip kullanıcılar (yönetici gibi) onu her yerde görmeye devam eder. Personel gibi hassas hesaplar için.
- Arşivlenmiş: Tamamen gizli — siz bile artık hiçbir raporda, tabloda, panelde veya hesap aramasında onu görmezsiniz. Bir süre aktif olmuş ve artık kalabalık etmesini istemediğiniz bir kasa/banka/hesap için. İhtiyaç duyarsanız: Defter-i Kebirden "Arşivlenmişleri göster" kutusunu işaretleyerek bulun, ekstresine bakın ve "Arşivden çıkar" düğmesiyle geri getirin. Arşivlenmiş bir hesapla işlem kaydetmek için önce onu arşivden çıkarın.
Müşteri kredi limiti
Bir müşteriye (referans para biriminde) "kredi limiti" tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir kayıt sırasında müşterinin borcu bu limiti aşarsa kayıt engellenmez — operatöre anında uyarı gösterilir ve olay yöneticinin panosundaki "Kredi limiti aşımları" kartına da düşer. Boş bırakmak limitsiz demektir. (Hamyar'da tanımlı limitler içe aktarımla taşınır.)
- Aynı ad kabul edilmez: aynı türde bir hesap zaten o adı taşıyorsa (Arapça ي/ك, ZWNJ ve fazla boşluklar normalize edilerek) kayıt durur ve mevcut hesabın numarası gösterilir — hesap pasif ya da arşivlenmiş olsa bile. Gerçekten aynı adlılar için adı farklılaştırın (baba adı veya şehir ekleyin).
Hesap bloke etme
Düzenleme formunun altında, arşivlemenin yanında «Bu hesabı bloke et» düğmesi vardır (isteğe bağlı gerekçeyle). Bloke, arşivden farklıdır:
- Arşiv hesabı her yerden gizler.
- Bloke hesabı yerinde tutar — müşteri listelerinde ve ekstrede ⛔ işaretiyle görünür — ama yeni belge kabul etmez: işlem/transfer/makbuz formlarının seçicilerinde hiç görünmez ve başka bir yoldan gelen her belge açık bir mesajla reddedilir.
Eski belgelerin düzeltmeleri muaftır; geçmiş bir hatayı düzeltmek blokeye takılmaz. «Blokeyi kaldır» her şeyi normale döndürür. Her iki işlem de etkinlik günlüğüne yazılır.