تجميع العملاء | توثيق نكستو

ضع على عملائك بطاقات تعريف لتتمكّن لاحقاً من النظر إليهم على شكل دفعات — مثل «الصرافون المراسلون» أو «عملاء طهران» أو «VIP» أو «عملاء دبي». المجموعة ليس لها أي أثر مالي، وهي للترتيب وإعداد التقارير فقط.

الإنشاء وإعادة التسمية والحذف

الإضافة: اكتب اسم المجموعة في الحقل بالأعلى واضغط «إضافة». الاسم المكرر غير مقبول.
إعادة التسمية: غيّر الاسم داخل الجدول واضغط 💾.
الحذف: اضغط 🗑. حذف المجموعة لا يحذف أي عميل — بل يصبح عملاؤها «بدون مجموعة» فقط. ولا يضيع أي سند أو صفقة، فلا داعي للقلق.
الرقم في عمود «عدد العملاء» رابط: بالنقر عليه تُفتح قائمة العملاء مفلترة على تلك المجموعة.

إسناد العملاء — من قائمة العملاء

هذه الصفحة تُنشئ المجموعات فقط؛ أما ربط العملاء فيتم في قائمة العملاء بطريقتين:

فردياً: في كل صف قائمة منسدلة في عمود «المجموعة». اختر المجموعة — ويُحفظ فوراً دون الحاجة إلى زر حفظ.
جماعياً: أشّر على عدة عملاء، واختر المجموعة من الشريط أعلى الجدول، ثم اضغط «تطبيق». ولإخراجهم من المجموعة اختر «بدون مجموعة».

المجموعات في بقية البرنامج

في قائمة العملاء فلتر المجموعة — بما في ذلك خيار «بدون مجموعة».
توفّر قائمة العملاء والمعاملات كلتاهما خيار «التجميع: مجموعة العميل» الذي يرصّ الصفوف تحت عنوان كل مجموعة مع مجموعها الخاص.
يظهر عمود «المجموعة» أيضاً في تصدير Excel/PDF لقائمة العملاء.

ملاحظات

ينتمي العميل إلى مجموعة واحدة فقط في الوقت نفسه.
إنشاء المجموعات وحذفها وإسناد العملاء تتطلب جميعها صلاحية «إدارة الحسابات»؛ أما بقية المستخدمين فيرون اسم المجموعة فقط.
المجموعة مجرد بطاقة تعريف: لا تؤثر في رصيد ولا في سعر ولا في صلاحية.

سياسات المجموعة

زر «السياسات» بجانب كل مجموعة يحدّد افتراضيات أعضائها. الأولوية دائمًا: إعداد العميل نفسه (نموذج العميل) → المجموعة → الافتراضي العام.

المجموعة الافتراضية للعملاء الجدد: كل عميل جديد (النموذج، صندوق الوارد، API) يوضع هنا تلقائيًا؛ مجموعة واحدة فقط يمكن أن تكون الافتراضية. الاسم المقترح: «جديد».
المتداول الافتراضي: نموذج الصفقة وتخمين صندوق الوارد يختاران هذا المتداول مسبقًا للأعضاء.
بانتظار التحصيل للعملات: التحويلات الواردة من الأعضاء بالعملات المختارة تأتي معلَّمة «بانتظار التحصيل» (مثل التومان المصرفي)؛ يمكن للمستخدم إزالة العلامة. يمكن للعميل أن يحتفظ بقائمة مخصصة له.
سقف الائتمان الافتراضي (العملة المرجعية): فارغ = بلا حد؛ 0 = بدون ائتمان (التسليم بعد التحصيل فقط)؛ مبلغ = الدين المسموح حتى هذا الحد. تسجيل الصفقة متاح مع تحذير؛ يُرفض الدفع الذي يضع العميل فوق السقف (مع احتساب إيصالات انتظار التحصيل)؛ حامل الصلاحية يمكنه التجاوز مع التسجيل. يمكن أن يكون للعميل سقفه الخاص أو أن يكون «بلا حد».
مستوى إخفاء الأعضاء: يُكتب على العملاء الذين لم تُحدَّد حالة إخفائهم يدويًا؛ يُطبَّق عند الحفظ وعند كل انضمام للمجموعة. المستندات السابقة لا تُخفى؛ العميل الذي أُخفي/أُظهر في نموذجه «يدوي» ولا تمسّه المجموعة.
اقتراح الترقية بعد N صفقة: عندما تبلغ صفقات العميل المسوّاة N يظهر في قائمة «جاهز للترقية»؛ النقل يدوي.

فلتر المجموعة في القوائم

فلتر «مجموعة العميل» (الكل / بلا مجموعة / كل مجموعة) متاح في الصفقات والتحويلات والتزامات الدفع وأوامر الدفع وتقرير الأعمار وربح العملاء؛ وتصدير Excel/PDF يلتزم به. يظهر اسم المجموعة كشارة صغيرة بجانب اسم العميل في القوائم.

جاهز للترقية

إذا كان للمجموعة «اقتراح الترقية بعد N صفقة»، يظهر العملاء الذين لديهم N صفقة مسجّلة (غير معكوسة) وليس لديهم رصيد مفتوح (الدين الصافي مع إيصالات انتظار التحصيل ضمن الهامش) في قائمة «جاهز للترقية» أسفل هذه الصفحة. اختر المجموعة الهدف واضغط «نقل»؛ يُسجَّل في سجل النشاط. يمكن تفعيل القائمة نفسها في التقرير الليلي.