تجميع العملاء

ضع على عملائك بطاقات تعريف لتتمكّن لاحقاً من النظر إليهم على شكل دفعات — مثل «الصرافون المراسلون» أو «عملاء طهران» أو «VIP» أو «عملاء دبي». المجموعة ليس لها أي أثر مالي، وهي للترتيب وإعداد التقارير فقط.

الإنشاء وإعادة التسمية والحذف

• الإضافة: اكتب اسم المجموعة في الحقل بالأعلى واضغط «إضافة». الاسم المكرر غير مقبول.
• إعادة التسمية: غيّر الاسم داخل الجدول واضغط 💾.
• الحذف: اضغط 🗑. حذف المجموعة لا يحذف أي عميل — بل يصبح عملاؤها «بدون مجموعة» فقط. ولا يضيع أي سند أو صفقة، فلا داعي للقلق.
• الرقم في عمود «عدد العملاء» رابط: بالنقر عليه تُفتح قائمة العملاء مفلترة على تلك المجموعة.

إسناد العملاء — من قائمة العملاء

هذه الصفحة تُنشئ المجموعات فقط؛ أما ربط العملاء فيتم في قائمة العملاء بطريقتين:

• فردياً: في كل صف قائمة منسدلة في عمود «المجموعة». اختر المجموعة — ويُحفظ فوراً دون الحاجة إلى زر حفظ.
• جماعياً: أشّر على عدة عملاء، واختر المجموعة من الشريط أعلى الجدول، ثم اضغط «تطبيق». ولإخراجهم من المجموعة اختر «بدون مجموعة».

المجموعات في بقية البرنامج

• في قائمة العملاء فلتر المجموعة — بما في ذلك خيار «بدون مجموعة».
• توفّر قائمة العملاء والمعاملات كلتاهما خيار «التجميع: مجموعة العميل» الذي يرصّ الصفوف تحت عنوان كل مجموعة مع مجموعها الخاص.
• يظهر عمود «المجموعة» أيضاً في تصدير Excel/PDF لقائمة العملاء.

ملاحظات

• ينتمي العميل إلى مجموعة واحدة فقط في الوقت نفسه.
• إنشاء المجموعات وحذفها وإسناد العملاء تتطلب جميعها صلاحية «إدارة الحسابات»؛ أما بقية المستخدمين فيرون اسم المجموعة فقط.
• المجموعة مجرد بطاقة تعريف: لا تؤثر في رصيد ولا في سعر ولا في صلاحية.