فرم حساب (ایجاد / ویرایش)
شناسنامهٔ هر حساب اینجا ساخته میشود — مشتری، صندوق، بانک، کیف پول دیجیتال، دارایی یا سرفصل هزینه. هرچه اینجا دقیقتر پر شود، بقیهٔ نرمافزار هوشمندتر کار میکند: تلفن برای جستجو، گروه واتساپ برای گزارشهای خودکار، آدرس کیف پول برای شناسایی تراکنش کریپتو.
فرم خودش را با «نوع حساب» تطبیق میدهد: تلفن و سقف اعتبار فقط برای مشتری، شبکه و آدرس کیف پول فقط برای کیف پول دیجیتال، و «پوشه در دفتر کل» فقط برای غیرمشتریها و فقط با پوشههای سرفصل خودِ همان نوع نمایش داده میشود. «نام به زبانهای دیگر» هم بهصورت جمعشده است — اگر خواستید، با یک کلیک بازش کنید.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- مشتری جدید، بانک جدید، صندوق جدید — هر حساب تازهای.
- شماره تلفن یا گروه واتساپ مشتری عوض شده.
قدمبهقدم (مشتری جدید)
- نام را بنویسید (شماره شناسایی ۸ رقمی خودکار ساخته میشود).
- نوع حساب را «مشتری» بگذارید.
- تلفن و در صورت داشتن، گروه واتساپ مشتری را وصل کنید (واتساپ خودتان باید متصل باشد).
- ذخیره — از همین لحظه در همهٔ فرمها قابل انتخاب است.
فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| نام حساب | به زبان سیستم؛ برای جستجوی فینگلیش هم ایندکس میشود. |
| نوع حساب | دستهٔ حساب؛ نوع حسابهای سیستمی قابل تغییر نیست. با تغییر دسته، شمارهٔ جدید در دستهٔ مقصد گرفته میشود. |
| تلفن | برای مشتریان؛ در جستجو هم استفاده میشود. |
| گروه واتساپ این حساب | گروهی که گزارشهای این حساب به آن ارسال میشود؛ با واتساپِ متصل خودتان جستجو کنید. |
| شبکه و آدرس کیف پول | مخصوص کیف پول دیجیتال؛ مبنای تشخیص کیف پول خودی در استعلام تراکنش کریپتو. |
| نام به زبانهای دیگر | ترجمهٔ نام برای نمایش/پیامهای چندزبانه؛ «پیشنهاد خودکار» ترانویسی میکند. |
| یادداشت | توضیح داخلی. |
| حساب فعال است | غیرفعال = در فهرستهای انتخاب ظاهر نمیشود (سوابقش میماند). |
| حساب مخفی است | فقط کاربرانِ دارای دسترسی «مشاهدهٔ حسابهای مخفی» آن را میبینند (مثلاً حساب پرسنل). |
نکتهها
- حذف حساب فقط وقتی ممکن است که هیچ سندی نداشته باشد و سیستمی نباشد؛ بهجای حذف، غیرفعالش کنید.
مخفی، بایگانی، غیرفعال — کدام کِی؟
سه سطحِ کمکردنِ حضورِ یک حساب داریم که با هم فرق دارند:
- غیرفعال: حساب دیگر در فهرستهای انتخاب نمیآید (سوابق و صورتحسابش میماند). برای حسابی که دیگر باهاش کار نمیکنید ولی هنوز جایی دیده شود.
- مخفی: از دید کاربران عادی پنهان میشود، ولی کاربرانِ دارای دسترسی «مشاهدهٔ حسابهای مخفی» (مثل مدیر) همچنان همهجا میبینندش. برای حسابهای حساس مثل پرسنل.
- بایگانی: پنهانِ کامل — حتی خودِ شما هم دیگر در هیچ گزارش، جدول، داشبورد یا جستجوی حساب آن را نمیبینید. برای صندوق/بانک/حسابی که مدتی فعال بوده و حالا نمیخواهید شلوغی کند. اگر لازمش شدید: از دفتر کل تیکِ «نمایش بایگانیشدهها» را بزنید تا پیدایش کنید، صورتحسابش را ببینید، و با دکمهٔ «خروج از بایگانی» برش گردانید. برای ثبت تراکنش با یک حساب بایگانی، اول از بایگانی درش بیاورید.
سقف اعتبار مشتری
در فرم مشتری میتوانید «سقف اعتبار» (به ارز مرجع) تعیین کنید. اگر بدهی مشتری هنگام ثبت هر سندی از این سقف بگذرد، ثبت مسدود نمیشود ولی همان لحظه به اپراتور اخطار داده میشود و مورد در کارت «عبور از سقف اعتبار» داشبوردِ مدیر هم مینشیند. خالی بگذارید یعنی بدون سقف. (اگر در همیار سقف تعیین کرده بودید، با ایمپورت منتقل میشود.)
- نام تکراری مجاز نیست: اگر حسابی همنوع با همان نام (با نرمالسازی ی/ک عربی، نیمفاصله و فاصلههای اضافه) وجود داشته باشد، ثبت متوقف میشود و شمارهٔ حساب موجود نشان داده میشود — حتی اگر آن حساب غیرفعال یا بایگانیشده باشد. برای مشتریهای واقعاً همنام، نام را متمایز کنید (مثلاً افزودن نام پدر یا شهر).
بلاک کردن حساب
پایین فرم ویرایش، کنار بایگانی، دکمهٔ «بلاک این حساب» است (با دلیلِ اختیاری). بلاک با بایگانی فرق دارد:
- بایگانی حساب را از همهجا پنهان میکند.
- بلاک حساب را سرِ جایش نگه میدارد — در فهرست مشتریها و صورتحساب با نشان ⛔ دیده میشود — ولی هیچ سند جدیدی نمیگیرد: در انتخابگرِ فرمهای معامله و انتقال و قبض اصلاً نمیآید، و اگر از هر راه دیگری سندی برایش ثبت شود، برنامه با پیام روشن رد میکند.
اصلاحیهٔ سندهای قبلی مستثناست تا رفعِ اشتباهِ گذشته گرفتار بلاک نشود. با «رفع بلاک» همهچیز به حالت عادی برمیگردد. بلاک/رفع بلاک در لاگ فعالیت ثبت میشود.