نموذج الحساب (إنشاء / تعديل)

هنا تُنشأ الهوية الكاملة لكل حساب — عميل، صندوق، بنك، محفظة رقمية، أصل أو باب مصروف. كلما مُلئت الحقول هنا بدقة، عمل باقي البرنامج بذكاء أكبر: الهاتف للبحث، مجموعة واتساب للتقارير التلقائية، عنوان المحفظة للتعرّف على معاملات الكريبتو.

يتكيّف النموذج مع نوع الحساب المحدد: الهاتف وسقف الائتمان للعملاء فقط، وشبكة/عنوان المحفظة للمحافظ الرقمية فقط، ومجلد دفتر الأستاذ لغير العملاء فقط — وبمجلدات قسم النوع نفسه فقط. أما «الاسم بلغات أخرى» فمطويّ افتراضيًا؛ انقر عليه لفتحه.

خطوة بخطوة (عميل جديد)

1. اكتب الاسم (يُنشأ رقم تعريف من 8 خانات تلقائيًا).
2. اترك نوع الحساب على «عميل».
3. صِل الهاتف، وإن وُجدت، مجموعة واتساب العميل (يجب أن يكون واتسابك متصلًا).
4. احفظ — من هذه اللحظة يصبح قابلًا للاختيار في جميع النماذج.

الحقول

ملاحظات

• حذف الحساب ممكن فقط إن لم يكن له أي قيد ولم يكن نظاميًا؛ عوضًا عن الحذف، عطّله.

مخفي، مؤرشَف، غير نشط — أيّها ومتى؟

هناك ثلاثة مستويات لتقليل حضور الحساب، وهي مختلفة:

• غير نشط: لم يعد الحساب يظهر في قوائم الاختيار (يبقى سجله وكشف حسابه). لحساب لم تعد تتعامل معه لكن ينبغي أن يبقى مرئيًا في مكان ما.
• مخفي: يُخفى عن المستخدمين العاديين، لكن المستخدمين الذين لديهم صلاحية «عرض الحسابات المخفية» (كالمدير) يظلّون يرونه في كل مكان. للحسابات الحساسة كحسابات الموظفين.
• مؤرشَف: إخفاء كامل — حتى أنت لم تعد تراه في أي تقرير أو جدول أو لوحة تحكم أو بحث عن حساب. لصندوق/بنك/حساب كان نشطًا فترة ولم تعد تريده أن يزحم العرض. إن احتجته: من دفتر الأستاذ العام فعّل خيار «إظهار المؤرشَفة» لتجده، وشاهد كشف حسابه، وأعِده بزر «إلغاء الأرشفة». ولتسجيل معاملة مع حساب مؤرشَف، أخرِجه من الأرشيف أولًا.

سقف ائتمان العميل

يمكنكم تحديد «سقف ائتمان» للعميل (بالعملة المرجعية). إذا تجاوز دَين العميل هذا السقف أثناء تسجيل أي مستند، فلن يُمنع التسجيل — بل يظهر تحذير فوري للموظف وتُدرَج الحالة أيضًا في بطاقة «تجاوزات سقف الائتمان» بلوحة المدير. اتركوه فارغًا أي بلا سقف. (السقوف المحددة في «هميار» تنتقل مع الاستيراد.)

• الاسم المكرر مرفوض: إن كان حساب من النوع نفسه يحمل الاسم ذاته (بعد توحيد ي/ك العربية والمسافات) يتوقف الحفظ ويظهر رقم الحساب الموجود — حتى لو كان غير نشط أو مؤرشفًا. وللأسماء المتطابقة فعلًا ميّزوها (بإضافة اسم الأب أو المدينة).

حظر الحساب

أسفل استمارة التعديل، بجانب الأرشفة، يوجد زر «حظر هذا الحساب» (مع سبب اختياري). الحظر يختلف عن الأرشفة:

• الأرشفة تخفي الحساب من كل مكان.
• الحظر يُبقي الحساب في مكانه — يظهر في قوائم العملاء وكشف الحساب بعلامة ⛔ — لكنه لا يقبل مستندات جديدة: يختفي من منتقيات استمارات الصفقات والتحويلات والقبوض، وأي مستند يصله من طريق آخر يُرفض برسالة واضحة.

تصحيحات المستندات السابقة مستثناة، فإصلاح خطأ قديم لا يقع رهينة الحظر. «رفع الحظر» يعيد كل شيء إلى طبيعته. يُسجَّل الإجراءان في سجل النشاط.