В ожидании проведения | Документация Nexto

Что это за страница?

Каждая форма перевода, сохранённая с установленной галочкой «В ожидании проведения (не проводить)», попадает сюда. В ожидании проведения означает, что заполненная и проверенная форма была сохранена, но в учёте ничего не произошло: остатки не изменились, проводка в журнале не появилась, номер ордера не расходуется. Пока кто-то не одобрит её — это только черновик.

Когда это полезно?

Получена квитанция, но пока неясно, какому клиенту она принадлежит.
Пользователь без права утверждения готовит документ, чтобы менеджер мог его проверить и провести позже.
Планируется перевод, но деньги ещё не переместились — и не хочется опережать события в учёте.

Сделка по курсу вне допустимого диапазона

Если курс сделки отличается от курсовой доски больше, чем на разрешённый “процент ошибки” для этой валюты, приложение останавливает операцию и предлагает два варианта: Отменить (вернуться, исправить курс или суммы) или ОК — означает «курс верный, это вызвано комиссиями или необычной ситуацией». Во втором случае документ попадает на эту страницу и ничего не проводится, пока менеджер не одобрит; процент отклонения отображается под описанием, чтобы принимающий решение понимал суть.

Для утверждения таких проводок нужна отдельная роль: «Утверждать сделки вне допустимого диапазона». Это нарочно отделено от права записывать сделку, чтобы никто не мог одобрить собственное отклонение; менеджер выдаёт его выбранным сотрудникам. После утверждения проводка проходит по тому же курсу и сохраняет автора формы.

Как пользоваться страницей

Одобрить и провести: черновик проводится стандартным способом, ордер создаётся так же, как если бы вы ввели его напрямую. Дата, обе стороны, сумма, комиссии, описание и приложенная квитанция полностью переносятся, также сохраняется автор черновика.
Отклонить: черновик архивируется, вложение удаляется, ордер не создаётся.
Фильтры: статус, валюта, автор, диапазон дат, диапазон сумм и поиск по описанию — а также экспорт в Excel и PDF.

Примечания

Галочка «В ожидании проведения» по умолчанию не установлена и никогда не появляется в форме корректировки (уже проведённый ордер не может стать черновиком).
Любой, кто может записать перевод, может и создавать, и утверждать черновики — тому, кто мог бы провести напрямую, не требуется ожидать чужого утверждения.
Если при утверждении что-то мешает проведению (дата ордера попала за пределы разрешённого окна или недостаточно средств), появится обычная ошибка, а черновик останется без изменений для исправления ситуации.
Документы в ожидании утверждения включаются в ночной отчёт менеджера «Открытые позиции».

Карточка документа

Нажмите код строки, чтобы открыть документ. Детальная страница — это не «таблица ключ:значение», а та же форма, что заполнялась: такой же шаблон сделки или перевода, те же суммы и комиссии, тот же клиентский курс. Утверждающий видит то же, что и автор — ничего не ускользнёт из внимания.

Если документ ожидает из-за курсового отклонения, причина отображается вверху, далее следует таблица сравнения с доской: курс сделки, курс по доске в момент операции, процент отклонения и разрешённый предел — основа для принятия решения.

Код документа

Кроме порядкового номера, каждый ожидающий ордер имеет код с буквенным префиксом: PND12, PND403 и т. д. Префикс показывает источник формы, так что код, выписанный на бумаге или отправленный в сообщении, всегда однозначен.

Срок решения

При сохранении черновика можно указать срок для принятия решения. Фильтры над списком выделяют: просроченные / на сегодня / завтра / в течение 7 дней, цвет в колонке предупреждает об истечении срока (красный — просрочен, жёлтый — сегодня).

Редактирование черновика

Черновик ещё не проведён — поэтому редактируем: кнопка "✏️ Редактировать" на странице открывает ту же форму (перевода или сделки) с текущими данными; после сохранения правки обновляют черновик, и он остаётся в ожидании до утверждения или отклонения. Редактировать могут автор и все с правом утверждения.

Отмена отклонения

После отклонения черновика “Отмена” появляется во всплывающем окне несколько секунд — черновик (и вложение) возвращаются в ожидание. Вложения отклонённых черновиков больше не удаляются и хранятся для проверки.

На странице каждого черновика описание (и внутренняя служебная заметка, если указана) отображаются точно так, как были введены — чтобы утверждающий понимал, для чего документ, не открывая форму.