Статистика клиента

Что это за страница?

Профиль активности клиента за всё время: с даты регистрации (для импортированных клиентов — исходная дата из Hamyar) показывает, сколько он торговал, какой доход он принес вам, и сколько его средств находится у вас. Перейти на страницу можно через иконку статистики рядом с любым выбором счёта или со страницы выписки; верхние кнопки ведут на Изменить счет и Выписка.

Как читать показатели

• Операции: общее количество и объем в базовой валюте (проданная сторона каждой сделки по курсу на момент регистрации).
• Наша прибыль с этого клиента: доход от сделок плюс комиссии за переводы, удержанные с клиента.
• Средний остаток: средний за день остаток средств клиента у вас — ежедневные конечные балансы с момента регистрации переводятся в базовую валюту по курсу на каждый день и усредняются. "Средний долг" считается аналогично, но только за дни, когда клиент был должен вам.
• Переводы по валютам: точное количество и сумма по каждой валюте; итоговая строка — приблизительный эквивалент в базовой валюте по историческому курсу документа.
• Рейтинг: место клиента среди всех клиентов по годовому торговому обороту (12 месяцев).
• Чеки отображаются только если у клиента они есть.

Примечания

• Все суммы в базовой валюте — приблизительные (по историческим или текущим курсам); это не бухгалтерские записи. Выписка всегда является источником истины.
• Расчет ресурсоёмкий, кэшируется до 24 часов; используйте кнопку 🔄 для мгновенного обновления данных.
• Внизу отображаются примечание клиента и кредитный лимит (если установлен).

Фильтры

Эта страница теперь является отчетом: откройте её из меню Клиенты и счета, выберите клиента и при необходимости укажите диапазон дат — все показатели (операции, переводы, остаток, график) будут рассчитаны только за выбранный период. "Средний остаток" — это итоговое среднесуточное сальдо: зелёный цвет значит, что в среднем деньги клиента были у вас, красный — что чаще он был вам должен; средний остаток, средний долг и максимальный остаток отображаются рядом. Рейтинг за 12 месяцев всегда глобальный и не зависит от диапазона дат.

Просмотры выписки

Внизу страницы (только для пользователей с разрешением Просмотр логов) отображается список просмотров выписки клиента: кто, когда, и был ли просмотр только на экране или выгрузка в Excel/PDF. Удобно для контроля — кто и когда просматривал информацию по данному клиенту.