Клиенты
Ваша финансовая телефонная книга: каждый клиентский счет с одной золотой итоговой цифрой — «Чистая позиция», которая показывает, этот клиент в целом (во всех валютах по сегодняшнему курсу) вам должен или наоборот. Отсюда вы сразу переходите к выписке и карточке клиента.
Чтобы создать не клиентский счет (касса, банк, кошелек, актив, расход), есть два быстрых пути: пункт «Новый счет» в этом же меню Клиенты и счета или кнопка «+ Другой счет» над списком клиентов, где сразу выбирается нужный тип.
Фильтры
| Фильтр | Где | Описание |
|---|---|---|
| Зарегистрирован с / по | Форма над таблицей | Диапазон дат создания счета. |
| Есть группа WhatsApp | Форма над таблицей | Только счета с привязкой к группе. |
| Только скрытые | Форма над таблицей | Только для пользователей с правом «Просмотр скрытых счетов». |
| В архиве | Форма над таблицей | Включает также архивные счета. |
| Группа клиентов | Строка фильтра колонок | Селектор установленных групп клиентов. |
| Статус | Строка фильтра колонок | Активен / Неактивен. |
| Количество сделок | Строка фильтра колонок | Числовой фильтр и сортировка. |
| Строк на странице | Панель под таблицей | 50/100/200 — ваш выбор сохранится. |
Как эта страница устроена
- Клик по имени → Выписка; «Изменить» → форма счета; остальные категории счетов (касса, банк, кошелек и т.д.) ведутся в Главная книга.
Примечания
- «Чистая позиция» — это сумма по всем валютам по текущему курсу: красным — клиент должен вам, зелёным — должен клиенту, «Расчёты закрыты» — ноль. Этот столбец не фильтруется и не сортируется, так как формируется суммированием остатков по всем валютам c пересчётом на сервере.
- Количество сделок не включает корректировки.
- «Неактивный» клиент не появляется в выборках счетов; «Скрытый» счет виден только праводостным пользователям.
- Экспорт в Excel/PDF на этой странице доступен только главному администратору системы.
Фильтрация и сортировка таблицы
- Под заголовками колонок находится строка фильтра: в текстовых — введите часть значения, в числовых — укажите «Мин» или диапазон («100-500» — между этими числами, «-500» — не выше 500), в опционных — выберите вариант. Фильтр применяется ко всем записям на сервере, а не только к отображаемым на странице.
- Заголовки с ⇅ сортируют данные по клику: ⇅ — без сортировки, ▲ — по возрастанию, ▼ — по убыванию.
- При изменении фильтра колонки, сортировки, страницы или числа строк на странице сама страница не перезагружается: меняется только тело таблицы, фильтры и позиция прокрутки остаются на месте. Адрес страницы меняется только при фильтрах формы наверху (диапазон дат и группировка).
- Активные фильтры сохраняются при переходе между страницами списка, а экспорт в Excel/PDF учитывает именно эти фильтры. Чтобы очистить фильтр — просто очистите поле или выберите опцию «Все».
- На мобильных менее важные колонки скрываются; круглая кнопка + в начале строки разворачивает всю дополнительную информацию в формате «ярлык: значение».
Теперь колонка «Чистая позиция» сортируется (клик по заголовку) и фильтруется, как и остальные; фильтрация по абсолютному значению (например, «1000-5000» покажет как дебиторов, так и кредиторов в этом диапазоне). Поиск по имени игнорирует пробелы и полу-пробелы («امیرحسین» = «امیر حسین»).
Массовое архивирование
Отметьте несколько счетов (первая колонка) и нажмите «Архивировать выбранные» для пакетного переноса в архив; системные счета автоматически пропускаются. После операции несколько секунд в toast-информере появляется кнопка «Отменить», чтобы вернуть счета обратно.