Клиенты

Ваша финансовая телефонная книга: каждый клиентский счет с одной золотой итоговой цифрой — «Чистая позиция», которая показывает, этот клиент в целом (во всех валютах по сегодняшнему курсу) вам должен или наоборот. Отсюда вы сразу переходите к выписке и карточке клиента.

Чтобы создать не клиентский счет (касса, банк, кошелек, актив, расход), есть два быстрых пути: пункт «Новый счет» в этом же меню Клиенты и счета или кнопка «+ Другой счет» над списком клиентов, где сразу выбирается нужный тип.

Фильтры

Как эта страница устроена

• Клик по имени → Выписка; «Изменить» → форма счета; остальные категории счетов (касса, банк, кошелек и т.д.) ведутся в Главная книга (маленькая ссылка «Прочие счета (Главная книга)» рядом с заголовком страницы; там же ссылка «Группы»).

Примечания

• «Чистая позиция» — это сумма по всем валютам по текущему курсу: красным — клиент должен вам, зелёным — должен клиенту, «Расчёты закрыты» — ноль. Этот столбец не фильтруется и не сортируется, так как формируется суммированием остатков по всем валютам c пересчётом на сервере.
• Количество сделок не включает корректировки.
• «Неактивный» клиент не появляется в выборках счетов; «Скрытый» счет виден только праводостным пользователям.
• Экспорт в Excel/PDF на этой странице (меню «Экспорт ▾») доступен только главному администратору системы.

Фильтрация и сортировка таблицы

• Под заголовками колонок находится строка фильтра: в текстовых — введите часть значения, в числовых — укажите «Мин» или диапазон («100-500» — между этими числами, «-500» — не выше 500), в опционных — выберите вариант. Фильтр применяется ко всем записям на сервере, а не только к отображаемым на странице.
• Заголовки с ⇅ сортируют данные по клику: ⇅ — без сортировки, ▲ — по возрастанию, ▼ — по убыванию.
• При изменении фильтра колонки, сортировки, страницы или числа строк на странице сама страница не перезагружается: меняется только тело таблицы, фильтры и позиция прокрутки остаются на месте. Адрес страницы меняется только при фильтрах формы наверху (диапазон дат и группировка).
• Активные фильтры сохраняются при переходе между страницами списка, а экспорт в Excel/PDF учитывает именно эти фильтры. Чтобы очистить фильтр — просто очистите поле или выберите опцию «Все».
• На телефоне каждая строка — карточка: контрагент и сумма крупно, несколько главных деталей и кнопки действий внизу; «Показать больше» раскрывает остальное. Редкие фильтры — за кнопкой «Ещё фильтры», фильтры колонок — за «Фильтры колонок», а новая запись создаётся круглой кнопкой + внизу экрана.

Теперь колонка «Чистая позиция» сортируется (клик по заголовку) и фильтруется, как и остальные; фильтрация по абсолютному значению (например, «1000-5000» покажет как дебиторов, так и кредиторов в этом диапазоне). Поиск по имени игнорирует пробелы и полу-пробелы («امیرحسین» = «امیر حسین»).

Массовое архивирование

Когда отмечен хотя бы один счёт (первая колонка), над таблицей появляется панель массовых действий («Назначить группу выбранным» и «Архивировать выбранные»); нажмите «Архивировать выбранные» для пакетного переноса в архив; системные счета автоматически пропускаются. После операции несколько секунд в toast-информере появляется кнопка «Отменить», чтобы вернуть счета обратно.

Поиск без учёта написания: в поиске счетов, Ctrl+K, фильтрах таблиц разные формы одной персидской/арабской буквы считаются одинаковыми («افینا» находит «آفینا», «علي» — «علی», «كريم» — «کریم»), пробелы и полупробелы не важны. То же действует для поиска по описаниям документов (списки сделок, переводов, обязательств, поступлений, проверки и Ctrl+K) и по тексту сообщений входящих в Ctrl+K.