Запрос на пополнение | Документация Nexto

Здесь обрабатываются запросы на "пополнение определённого банковского счёта по IBAN": клиент предоставляет IBAN и хочет, чтобы деньги были перечислены на этот счёт. Запрос фиксируется, а его оплата — полностью или по этапам — выполняется и отслеживается.

Как эта страница встроена в процесс

Зафиксировать запрос: Новый запрос на пополнение. На странице каждого запроса: статус оплаты и связанные этапные пополнения.
Незавершённые запросы на пополнение попадают в Отчёты → Открытые позиции.
Доход от комиссий по запросам на пополнение отражается в Отчёты → Доходы от комиссий, выделен пунктом "Запрос на пополнение".

Работа со списком

Форма над таблицей содержит диапазон дат, статус и группировку; валюта (выбор, по умолчанию "Все валюты"), инициатор, диапазон сумм и текстовый поиск размещены в строке фильтра под заголовками столбцов. Выгрузка в Excel/PDF формируется с учётом текущих активных фильтров.
В столбцах "Назначено", "Неназначенный остаток", "Оплачено" и "Осталось оплатить" доступен числовой фильтр и сортировка; столбец "Статус" сортируется только по статусу.

Примечания

Фильтр по статусу вычисляется автоматически, поэтому он находится в форме вверху страницы и по умолчанию выставлен на "В работе".
Для оплаты запроса используется механизм Этапное пополнение.

Столбцы статуса

Для каждого запроса отображаются пять чисел: общая сумма, назначено, неназначенный остаток, оплачено и осталось оплатить — по одному взгляду достаточно, чтобы понять, какая часть запроса еще никому не назначена и какая сумма ещё не пополнена.

Фильтрация и сортировка таблицы

Прямо под заголовками столбцов находится строка фильтра: в текстовых столбцах вводите часть значения, в числовых — "Мин" или диапазон ("100-500" означает от 100 до 500, "-500" означает до 500 включительно), в опционных — выберите из списка. Фильтр применяется ко всем записям на сервере, а не только на текущей странице.
По столбцу с иконкой ⇅ можно сортировать кликом: ⇅ — без сортировки, ▲ — по возрастанию, ▼ — по убыванию.
Изменение фильтра столбца, сортировки, страницы или количества строк на странице происходит без перезагрузки: обновляется только часть таблицы, ваши фильтры и прокрутка сохраняются. Адрес страницы меняется только при изменении фильтров формы вверху (диапазон дат и группировка).
Активные фильтры сохраняются при переходе между страницами, и при экспорте в Excel/PDF будут использованы те же фильтры. Чтобы сбросить фильтр, очистите поле или выберите "Все".
На мобильных устройствах менее важные столбцы скрываются; круглая кнопка + в начале строки раскрывает дополнительную информацию в формате "метка: значение".
На странице партии/запроса у каждого участника напротив имени счёта отображаются иконки Статистика клиента и Выписка, которые открываются в новой вкладке.

Код документа

Помимо номера строки, у каждого запроса есть свой код, записанный с семейным префиксом: DRQ12, DRQ403 и так далее. Префикс однозначно указывает форму, к которой относится код, поэтому запись на бумаге или в сообщении всегда читается однозначно.

Удаление запроса

Пока ни один этап не был зарегистрирован ни по одной партии, на странице запроса доступна кнопка Удалить запрос; удаление также убирает связанные партии без этапов. Как только добавлена хотя бы одна часть — удаление становится невозможным.

Отметка "Срочно": срочные запросы отмечаются красной меткой и выделенной строкой, всегда выводятся первыми в списке и приоритетно распределяются. Установить или снять отметку можно при регистрации или на странице запроса (кнопка "Срочно").