Запрос на пополнение

Здесь обрабатываются запросы на "пополнение определённого банковского счёта по IBAN": клиент предоставляет IBAN и хочет, чтобы деньги были перечислены на этот счёт. Запрос фиксируется, а его оплата — полностью или по этапам — выполняется и отслеживается.

Когда вы открываете эту страницу?

• Клиент прислал IBAN (если он прислал его в группу WhatsApp, Входящие операций сами предложат «Создать заявку на внесение» с IBAN и именем владельца счёта).
• Нужно посмотреть, какие запросы ещё не оплачены полностью.

Как эта страница встроена в процесс

• Зафиксировать запрос: Новый запрос на пополнение. На странице каждого запроса: статус оплаты и связанные этапные пополнения.
• Незавершённые запросы на пополнение попадают в Отчёты → Открытые позиции.
• Доход от комиссий по запросам на пополнение отражается в Отчёты → Доходы от комиссий, выделен пунктом "Запрос на пополнение".

Работа со списком

• Форма над таблицей содержит диапазон дат, статус и группировку; валюта (выбор, по умолчанию "Все валюты"), инициатор, диапазон сумм и текстовый поиск размещены в строке фильтра под заголовками столбцов. Выгрузка в Excel/PDF формируется с учётом текущих активных фильтров.
• В столбцах "Назначено", "Неназначенный остаток", "Оплачено" и "Осталось оплатить" доступен числовой фильтр и сортировка; столбец "Статус" сортируется только по статусу.

Примечания

• Фильтр по статусу вычисляется автоматически, поэтому он находится в форме вверху страницы. По умолчанию выбрано «Ожидает распределения»: открытые запросы, полная сумма которых ещё не распределена по платёжным обязательствам. «Распределён» показывает запросы, вся сумма которых закреплена за обязательством(ами) и осталось лишь оплатить части; после полной оплаты они переходят в «Завершён». В столбце статуса эти два состояния показаны янтарной и синей метками.
• Для оплаты запроса используется механизм Поэтапный взнос (платёжное обязательство): сумма запроса распределяется по поэтапным взносам и оплачивается их частями.

Столбцы статуса

Для каждого запроса отображаются пять чисел: общая сумма, назначено, неназначенный остаток, оплачено и осталось оплатить — по одному взгляду достаточно, чтобы понять, какая часть запроса еще никому не назначена и какая сумма ещё не пополнена.

Фильтрация и сортировка таблицы

• Прямо под заголовками столбцов находится строка фильтра: в текстовых столбцах вводите часть значения, в числовых — "Мин" или диапазон ("100-500" означает от 100 до 500, "-500" означает до 500 включительно), в опционных — выберите из списка. Фильтр применяется ко всем записям на сервере, а не только на текущей странице.
• По столбцу с иконкой ⇅ можно сортировать кликом: ⇅ — без сортировки, ▲ — по возрастанию, ▼ — по убыванию.
• Изменение фильтра столбца, сортировки, страницы или количества строк на странице происходит без перезагрузки: обновляется только часть таблицы, ваши фильтры и прокрутка сохраняются. Адрес страницы меняется только при изменении фильтров формы вверху (диапазон дат и группировка).
• Активные фильтры сохраняются при переходе между страницами, и при экспорте в Excel/PDF будут использованы те же фильтры — включая фильтр статуса, так что завершённые заявки попадают в выгрузку, только если они видны в таблице, — с теми же столбцами в том же порядке, что и в таблице; если все строки в одной валюте, выгрузка, как и таблица, заканчивается двумя строками итогов: «Итого со счётом» и «Итого без счёта». Чтобы сбросить фильтр, очистите поле или выберите "Все".
• На телефоне каждая строка — карточка: контрагент и сумма крупно, несколько главных деталей и кнопки действий внизу; «Показать больше» раскрывает остальное. Редкие фильтры — за кнопкой «Ещё фильтры», фильтры колонок — за «Фильтры колонок», а новая запись создаётся круглой кнопкой + внизу экрана.
• На странице партии/запроса у каждого участника напротив имени счёта отображаются иконки Статистика клиента и Выписка, которые открываются в новой вкладке.

Код документа

Помимо номера строки, у каждого запроса есть свой код, записанный с семейным префиксом: DRQ12, DRQ403 и так далее. Префикс однозначно указывает форму, к которой относится код, поэтому запись на бумаге или в сообщении всегда читается однозначно.

Удаление запроса

Пока ни один этап не был зарегистрирован ни по одной партии, на странице запроса доступна кнопка Удалить запрос; удаление также убирает связанные партии без этапов. Как только добавлена хотя бы одна часть — удаление становится невозможным. Если у заявки есть распределения, окно подтверждения удаления прямо называет их количество и сумму; чтобы убрать только одно распределение, удалите его в таблице распределений, а не саму заявку.

• Отметка "Срочно": срочные запросы отмечаются красной меткой и выделенной строкой, всегда выводятся первыми в списке и приоритетно распределяются. Установить или снять отметку можно при регистрации или на странице запроса (кнопка "Срочно").

Квитанции в группе заявителя: отправка всех, ответ и ✅

• На странице каждой заявки над блоком «Назначения» кнопка «📤 Отправить все квитанции в группу получателя» отправляет квитанции всех обязательств этой заявки (в порядке времени регистрации) в группу заявителя — двумя способами: «По отдельности» (каждая квитанция + итоговое сообщение) или «PDF — всё в одном файле со сводной страницей» (сводная страница с общей суммой оплаты, остатком зачисления и таблицей всех квитанций, затем каждая квитанция на своей странице; итог в подписи); формат каждой квитанции задаёт настройка «Формат квитанции для группы получателя». Сумма оплаты в итоге охватывает все обязательства заявки. Имена плательщиков в этих сообщениях не указываются.
• Столбец «Квитанции» и история отправки: В списке заявок столбец «Квитанции» показывает, отправлены ли квитанции всех обязательств каждой заявки в группу заявителя: зелёный «✓ 3/3» — всё отправлено, жёлтый «2 не отправлено», красный «Ошибка» (последняя отправка не прошла), синий «В очереди», «—» — квитанций нет. Фильтр столбца («Есть неотправленные», «Ошибка», «Все отправлены», «Без квитанций») удобен каждое утро, чтобы увидеть, что ещё нужно отправить. Нажатие на значок открывает небольшую панель: история каждой квитанции (сумма, номер отслеживания, статус и последняя отправка — дата и время, тип «Одна квитанция», «Все — по одной» или «Все — одним файлом» и кто отправил; при наведении видны все прежние отправки), а под ней кнопки, отправляющие только неотправленные квитанции: «По одной — n неотправленных» или «Одним файлом — n неотправленных» (для одной квитанции: «Отправить неотправленную квитанцию»). Уже отправленные квитанции никогда не отправляются повторно автоматически; если получатель говорит, что не получил их, «🔁 Отправить всё повторно (одним файлом)» отправит всё заново после подтверждения, в котором видно время последней отправки. После отправки из списка вы остаётесь в списке с теми же фильтрами. Та же история есть и на странице заявки — под кнопкой отправки всех, в сворачиваемом блоке «История отправки квитанций».
• Если при регистрации заявки в группу ушло сообщение «Ваша заявка на зачисление передана в оплату», то одиночная квитанция при регистрации позиции, общий PDF и итоговое сообщение отправляются ответом на это сообщение — вся история одной заявки остаётся под одним сообщением. Заявки без такого сообщения отправляются обычным образом.
• Когда вся сумма заявки оплачена, на это сообщение автоматически ставится реакция ✅; если оплата сторнирована и заявка больше не полная, ✅ снимается.
• Приоритет ответа: если запрос создан из сообщения клиента с IBAN во входящих, квитанции, общий PDF, сводное сообщение и само сообщение «поступил в оплату» отправляются ответом на это сообщение клиента, и ✅ полной оплаты ставится на него же — клиент видит на своём сообщении, какой IBAN оплачен. Если сообщения с IBAN нет (запрос вручную или из документа сделки) или квитанция уходит в другую группу, используется наше сообщение «поступил в оплату»; если нет и его, квитанция отправляется без ответа.

Предпросмотр перед отправкой в WhatsApp

Если отфильтровать список по одному клиенту и статусу открыто / в работе, рядом с числом строк появится кнопка «Просмотреть и отправить: …»: она показывает карточку открытых позиций этого клиента до отправки и отправляет её в его WhatsApp отсюда. В карточке все открытые позиции клиента, а не только строки текущей страницы.

Строки итогов, столбец «Счёт» и запоминание валюты

• Когда все результаты фильтра в одной валюте (например, вы отфильтровали по валюте), две последние строки таблицы — итоги: «Итого со счётом» и «Итого без счёта», в каждой количество, общая сумма, распределено, не распределено, оплачено и осталось оплатить — по всему результату фильтра (а не только по текущей странице). Так видно, какая часть остатка ещё ждёт номер счёта клиента; щелчок по названию строки фильтрует список по этим запросам. При нескольких валютах эти строки скрыты: складывать разные валюты бессмысленно.
• Столбец «Счёт»: ✓ — указан IBAN/счёт назначения или файл назначения (QR Alipay); жёлтый значок «Без счёта» — пока ничего не пришло. Фильтр столбца — «Да / Нет».
• Выбранная валюта запоминается: в следующий раз страница откроется с тем же фильтром валюты. Очистка фильтра валюты или кнопка «Очистить» стирают память. Память у каждого пользователя своя.

Метка срока

Запрос на зачисление, записанный для обязательства с датой исполнения по сделке и ещё открытый, получает рядом с кодом документа метку Срок …: янтарную до дня срока и красную после него. Такой запрос обычно создаётся кнопкой «+ Счет получателя» в карточке обязательств в выписке.