Дашборд — Руководство по программе Nexto

Это первая страница после входа в систему и «один взгляд за секунду» на весь обмен: сколько средств в кассах и банках, общее состояние счетов и быстрый доступ к часто используемым действиям. Если вы здесь впервые, начните с этой страницы — отсюда можно перейти ко всем разделам.

Место этой страницы в системе

Клик по любой кассе или счету переводит вас на Выписка по этому счету.
Все значения на этой странице — это те же остатки из Отчёты → Главная книга; детализация — в самом отчете.

Примечания

Остатки показаны по каждой валюте; «Дебет» — счет должен обменному пункту, «Кредит» — обменный пункт должен этому счету.
Если вы не видите счет, его могли перевести в статус «Неактивный» или «Скрытый» (см. руководство по странице Клиенты).
В меню доступны клавиатурные сокращения Alt+буква; их настраивают в Мой профиль.
Если меню свернуто, под каждой иконкой отображается ее название. Клик по названию раздела открывает вложенное меню секции панелью рядом (само меню не двигается); ярлыки сверху ведут сразу на свои страницы. Кнопка ««» вверху закрепляет меню в открытом виде.
Карточка «Превышения кредитного лимита» видна только управляющему: клиенты, чей долг превысил лимит за последние 7 дней, с суммой долга и лимита.
Карточка «Казна» выводит только кассы, банковские счета и кошельки с остатками; пустые скрываются для чистоты дашборда (полный список есть в Кассовой книге).

Для просмотра точной даты и значения на графиках прибыли и оборота — наведите курсор на нужный столбец.

Первые шаги

В демо карточка «Первые шаги» показывает несколько первых шагов: добавить клиента, внести сегодняшние курсы в табло курсов, провести первую сделку, первый перевод или квитанцию, подключить WhatsApp и увидеть сообщения во «Входящих». Каждый выполненный шаг отмечается автоматически; после нажатия «Закрыть» карточка больше не будет вам показываться.

Верхняя полоса страницы

В демо верхняя полоса показывает оставшиеся дни и кнопку «Купить полную версию».
При ежемесячной или годовой подписке полоса-напоминание о продлении появляется у управляющего за 3 дня до продления; в последний день — у всех пользователей и красным цветом. В течение 7-дневного льготного периода после окончания срока красная полоса тоже видна всем.

Контроль работы (индикаторы)

Вверху дашборда показаны индикаторы ожидающих задач по ролям: открытые платёжные обязательства, ожидающие заявки на вклад и не проведённые приходные ордера — зелёный цвет означает, что действий не требуется; красный/жёлтый — означает, что нужно пройти в очередь задач. Карточка «Документы, проведённые мной сегодня» — это ваш личный итог за день.

Блоки «Чистая прибыль за сегодня» и «Чистая прибыль за месяц» — это та же «Чистая прибыль», что и в отчёте о прибылях и убытках: прибыль от сделок + комиссионный доход + прочие доходы − расходы (уплаченные комиссии тоже входят в расходы). Поэтому день, в который были только переводы с комиссией, тоже показывает реальную прибыль. Эти блоки видят только пользователи с правом на прибыль и убытки. Карточка «Казна обмена» (остатки налички/банка/кошельков) видна только управляющим и бухгалтерам; кассир видит только свои кассы в своей карточке.

Сообщить о проблеме поддержке

Пункт «Сообщить о проблеме в поддержку» всегда доступен в меню «?» рядом с заголовком каждой страницы (и в меню пользователя): если что-то работает некорректно, опишите проблему и отправьте. К отчёту добавляется только техническая информация (название страницы, версия, браузер, ошибки), финансовые данные не отправляются.

Табличные карточки на дашборде идут по две в строке (на узких экранах складываются вертикально); если таблица шире карточки — она прокручивается внутри, а не по всей странице.

Забыли пароль: восстановить пароль через WhatsApp может только руководитель обменного пункта: на странице входа нажмите «Руководитель забыл пароль — восстановить через WhatsApp» и отправьте готовое сообщение с того номера, который зарегистрирован в Nexto; ссылка на 15 минут для установки пароля пользователя-руководителя придёт на этот же номер. Другие номера ссылку не получают. Остальные пользователи просят руководителя сменить им пароль в разделе «Пользователи» (возможно, руководитель сменил его намеренно). Не более трёх ссылок в час.

Вход в демо по ссылке без пароля: демо открываются по ссылке «Войти в демо» из сообщения WhatsApp и не требуют пароля; каждый щелчок — новый одноразовый вход. После входа полоса вверху страницы предложит задать пароль в профиле, чтобы входить по имени пользователя и паролю и с другого телефона или компьютера.

Нет кода двухэтапного входа? Сотрудник просит руководителя обменного пункта отключить ему двухэтапный вход на странице «Пользователи». Руководитель вводит пароль, на странице кода открывает «Нет доступа к приложению Authenticator» и отправляет сообщение-подтверждение в WhatsApp с номера, зарегистрированного в Nexto; после подтверждения страница сама выполняет вход, а двухэтапный вход отключается. Это не то же самое, что забытый пароль: ссылка не приходит и пароль не меняется. Название вашей записи в приложении Authenticator указано на этой же странице.

Сообщение «Срок страницы истёк» (419) — не ошибка приложения, и сообщать о нём не нужно: страница (обычно страница входа или форма, долго остававшаяся открытой) относилась к сеансу, срок которого уже истёк. На странице входа вас автоматически вернут ко входу — просто войдите снова; на других страницах вернитесь к форме кнопкой «Назад» и отправьте её ещё раз — ничего не сохранено.

Поделиться ссылкой на страницу

В установленном приложении (PWA) нет адресной строки, поэтому кнопка 🔗 в верхней панели делится ссылкой на текущую страницу или копирует её. В обычном браузере кнопка скрыта, так как адрес уже виден в строке браузера; то же действие доступно в меню пользователя → «Поделиться ссылкой на эту страницу».

Настройка панели и мои ярлыки

Кнопкой Настроить панель (вверху страницы) включайте и выключайте разделы и перемещайте их стрелками; раскладка только ваша, и в списке только разделы, на которые у вас есть права. Выключенный раздел вообще не вычисляется, так что панель ещё и ускоряется. «Сбросить по умолчанию» возвращает исходную раскладку.

Валютная позиция и Курсы табло — два новых раздела (по умолчанию выключены): кнопкой настройки на карточке выберите нужные валюты (ничего не отмечено = все).

Мои ярлыки: на любой странице (с её фильтрами) откройте меню пользователя (щёлкните по своему имени) и выберите ⭐ «Добавить эту страницу в ярлыки панели», дайте название — например «Выписка Омид Афина» или «Остатки AED клиентов» — и переходите к ней с панели в один щелчок. Через «Изменить» на карточке можно переименовать, переместить или удалить ярлык. Ярлыки также показываются вверху результатов поиска Ctrl+K.

Поля даты

На компьютере дату можно вводить напрямую — в своём календаре, персидскими или латинскими цифрами: «2026/10/02», «20261002», «10/2» (текущий год) или просто «2» (этот день текущего месяца); Enter или выход из поля применяет её, а неверная дата подсвечивается красным, и возвращается прежнее значение. В полях со временем «… 14:30» задаёт и время. Клавиши ↑/↓ сдвигают на один ту часть, где стоит курсор (день, месяц, год, час или минуту). Клавиши ←/→ переходят между этими частями и каждый раз выделяют часть целиком (а не по одной цифре). Кнопка «Сегодня» в календаре выбирает сегодняшний день и закрывает календарь. На телефоне дата выбирается только в календаре.

Курсы табло в другой валюте: в настройках карточки «Курсы табло» есть параметр «Цены в». По умолчанию — базовая валюта; если выбрать, например, томан, каждая валюта показывается в томанах и пересчитывается автоматически по курсу табло томана (покупка валюты ÷ продажа томана, продажа валюты ÷ покупка томана — консервативный спред). Тогда у базовой валюты тоже появляется строка, равная курсу табло томана.

Забыли пароль: восстановить пароль через WhatsApp может только руководитель обменника: на странице входа нажмите «Руководитель забыл пароль — восстановить через WhatsApp» и отправьте готовое сообщение с номера, зарегистрированного в Nexto; на этот же номер придёт 15‑минутная ссылка для задания пароля пользователя‑руководителя. Другие номера ссылку не получают. Остальные пользователи просят руководителя сменить пароль в разделе «Пользователи» (возможно, руководитель сменил его намеренно). Не более трёх ссылок в час.

Вход в демо по ссылке без пароля: демо открываются по ссылке «Вход в демо» из сообщения WhatsApp и не требуют пароля; каждое нажатие — новый одноразовый вход. После входа полоса вверху страницы предложит задать пароль в профиле, чтобы входить по логину и паролю и с другого телефона или компьютера.

Нет кода двухэтапного входа? Сотрудник просит руководителя обменника отключить ему двухэтапный вход на странице «Пользователи». Руководитель обменника вводит пароль, на странице кода открывает «Нет доступа к приложению Authenticator» и отправляет сообщение-подтверждение в WhatsApp с номера, зарегистрированного в Nexto; после подтверждения страница сама выполнит вход, а двухэтапный вход будет отключён. Это не то же самое, что забытый пароль: ссылка не приходит, и пароль не меняется. Название вашей записи в приложении Authenticator указано на той же странице.

Выбор содержимого карточек статистики

Карточки в верхней части панели (чистая прибыль, открытые платёжные обязательства, …) настраиваются: наведите курсор на карточку, нажмите кнопку настройки в её углу и выберите, что показывать в этой ячейке:

Прибыль и расходы: чистая прибыль, прибыль по сделкам, доход от комиссий, прочие доходы, сумма расходов — за сегодня, эту неделю, текущий месяц или текущий год.
Сделки и валюты: объём и количество сделок, покупка и продажа одной валюты, позиция по одной валюте, число открытых позиций, курс табло одной валюты.
Остатки и балансы: остаток касс и банков в одной валюте, остаток любого выбранного счёта (клиент, касса или банк), общая задолженность клиентов и общий долг перед клиентами.
Контроль: открытые платёжные обязательства, открытые запросы на зачисление, квитанции в ожидании подтверждения, ожидающие идентификации, чеки с приближающимся сроком, документы с пометкой об ошибке.
Клиенты и моя работа: новые клиенты, активные клиенты, моя прибыль по сделкам, мои записанные документы.

Карточки с периодом показывают под числом сравнение с тем же числом дней прошлого периода (например, 1–18 число этого месяца против 1–18 прошлого; для «Сегодня» — вчерашняя цифра), а внизу карточки — мини-график за последние 30 дней. Наведите курсор на строку сравнения, чтобы увидеть прошлый период и его цифру. Нажатие на заголовок карточки открывает полный отчёт по этой цифре за тот же период. Каждый показатель доступен только пользователям с соответствующим правом (прибыль и расходы требуют права на отчёт о прибылях и убытках).

Внизу окна настройки выберите количество карточек (4, 6 или 8) или верните исходные карточки кнопкой «Сбросить к стандартным». Администратор может сделать свои карточки стандартом для роли (например, для всех трейдеров): он действует для пользователей этой роли, которые не настроили карточки сами, а показатели, на которые у пользователя нет права, у него не появляются.

Цифры совпадают с цифрами отчётов. Прошедшие дни рассчитываются один раз и сохраняются, а пересчитывается каждый раз только сегодняшний день; если документ задним числом записан, изменён или удалён, цифры пересчитываются автоматически. Поэтому панель не замедляется и с большим количеством карточек.

Порядок ярлыков в меню: кнопка ⇅ рядом с заголовком «Ярлыки» открывает режим упорядочивания; перетащите ярлык или переместите его кнопками ▲▼ и сохраните ✓ (Esc — закрыть). Порядок действует только для вас.

Поступления и выплаты сегодня и завтра

При обязательствах с датой исполнения этот виджет показывает итог по каждой валюте в трёх группах: Просрочено, Сегодня и Следующий рабочий день. Зелёная ↓ — то, что должны отдать клиенты, красная ↑ — то, что должны отдать вы; всё это открытые суммы после вычета платежей. Каждая группа открывает отчёт Поставки за этот день. Когда есть просроченные суммы к получению, колокольчик в шапке тоже показывает пункт «… просроченных сумм к получению от … клиентов».