Дашборд

Это первая страница после входа в систему и «один взгляд за секунду» на весь обмен: сколько средств в кассах и банках, общее состояние счетов и быстрый доступ к часто используемым действиям. Если вы здесь впервые, начните с этой страницы — отсюда можно перейти ко всем разделам.

Место этой страницы в системе

• Клик по любой кассе или счету переводит вас на Выписка по этому счету.
• Все значения на этой странице — это те же остатки из Отчёты → Главная книга; детализация — в самом отчете.

Примечания

• Остатки показаны по каждой валюте; «Дебет» — счет должен обменному пункту, «Кредит» — обменный пункт должен этому счету.
• Если вы не видите счет, его могли перевести в статус «Неактивный» или «Скрытый» (см. руководство по странице Клиенты).
• В меню доступны клавиатурные сокращения Alt+буква; их настраивают в Мой профиль.
• Если меню свернуто, под каждой иконкой отображается ее название. Клик по названию раздела открывает вложенное меню секции панелью рядом (само меню не двигается); ярлыки сверху ведут сразу на свои страницы. Кнопка ««» вверху закрепляет меню в открытом виде.
• Карточка «Превышения кредитного лимита» видна только управляющему: клиенты, чей долг превысил лимит за последние 7 дней, с суммой долга и лимита.
• Карточка «Казна» выводит только кассы, банковские счета и кошельки с остатками; пустые скрываются для чистоты дашборда (полный список есть в Кассовой книге).

Для просмотра точной даты и значения на графиках прибыли и оборота — наведите курсор на нужный столбец.

Контроль работы (индикаторы)

Вверху дашборда показаны индикаторы ожидающих задач по ролям: открытые платёжные обязательства, ожидающие заявки на вклад и не проведённые приходные ордера — зелёный цвет означает, что действий не требуется; красный/жёлтый — означает, что нужно пройти в очередь задач. Карточка «Документы, проведённые мной сегодня» — это ваш личный итог за день. Карточка «Казна обмена» (остатки налички/банка/кошельков) видна только управляющим и бухгалтерам; кассир видит только свои кассы в своей карточке.

Сообщить о проблеме поддержке

Кнопка 🐞 в верхней панели всегда доступна: если что-то работает некорректно, опишите проблему и отправьте. К отчёту добавляется только техническая информация (название страницы, версия, браузер, ошибки), финансовые данные не отправляются.

• Табличные карточки на дашборде идут по две в строке (на узких экранах складываются вертикально); если таблица шире карточки — она прокручивается внутри, а не по всей странице.