درخواست واریز
درخواستهای «واریز به یک حساب بانکی مشخص با شبا» اینجا مدیریت میشوند: مشتری شبا داده و میخواهد پولش به آن حساب برود. درخواست ثبت میشود و پرداختش — یکجا یا مرحلهای — انجام و پیگیری میشود.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- مشتری شبا فرستاده (اگر در گروه واتساپ فرستاده باشد، اینباکس عملیات خودش «ثبت درخواست واریز» را با شبا و نام صاحب حساب پیشنهاد میکند).
- میخواهید ببینید کدام درخواستها هنوز کامل پرداخت نشدهاند.
جای این صفحه در نرمافزار
- ثبت درخواست: «درخواست واریز جدید». صفحهٔ هر درخواست: وضعیت پرداخت و تعهدهای مرتبط.
- درخواستهای واریزِ ناتمام در گزارشها ← عملیات باز.
- درآمد کارمزد درخواستهای واریز در گزارشها ← درآمد کارمزد بهتفکیک «درخواست واریز» دیده میشود.
کار با فهرست
- فرم بالای جدول بازهٔ تاریخ، وضعیت و گروهبندی دارد؛ ارز (سلکتور با پیشفرض «همه ارزها»)، درخواستدهنده، بازهٔ مبلغ و جستجوی متنی در ردیف فیلتر زیر سرستونها هستند. خروجی اکسل/PDF با همان فیلترهای فعال ساخته میشود.
- ستونهای «واگذارشده»، «ماندهٔ واگذارنشده»، «پرداختشده» و «ماندهٔ پرداخت» فیلتر عددی و مرتبسازی دارند؛ ستون «وضعیت» فقط مرتبشونده است.
نکتهها
- فیلتر وضعیت چون محاسبهای است در فرم بالای صفحه مانده و پیشفرضش «در جریان» است.
- پرداخت درخواست واریز از سازوکار تعهد پرداخت استفاده میکند.
ستونهای وضعیت
برای هر درخواست پنج عدد میبینی: مبلغ کل، واگذارشده، ماندهٔ واگذارنشده، پرداختشده و ماندهٔ پرداخت — یعنی یک نگاه کافی است تا بدانی چقدر از درخواست هنوز به کسی سپرده نشده و چقدر هنوز واریز نشده است.
فیلتر و مرتبسازی جدول
- زیر سرستونها یک ردیف فیلتر هست: در ستون متنی بخشی از مقدار را بنویسید، در ستون عددی «حداقل» یا بازه بدهید («۱۰۰-۵۰۰» یعنی بین این دو، «-۵۰۰» یعنی حداکثر ۵۰۰)، در ستون گزینهای از فهرست انتخاب کنید. فیلتر روی همهٔ رکوردها در سرور اعمال میشود، نه فقط صفحهٔ جاری.
- سرستونهای دارای نشان ⇅ با کلیک مرتب میشوند: ⇅ خنثی، ▲ صعودی، ▼ نزولی.
- تغییر فیلتر ستونی، مرتبسازی، صفحه و «تعداد در صفحه» بدون رفرش صفحه انجام میشود: فقط بدنهٔ جدول عوض میشود و جای فیلترها و اسکرول شما نمیپرد. نشانی صفحه فقط با فیلترهای فرم بالای صفحه (بازهٔ تاریخ و گروهبندی) عوض میشود.
- فیلترهای فعال با صفحهبندی حفظ میشوند و خروجی اکسل/PDF هم دقیقاً همانها را میبیند. برای پاککردن، مقدار فیلد را خالی کنید یا گزینهٔ «همه» را بگذارید.
- در موبایل ستونهای کماهمیت جمع میشوند؛ دکمهٔ گرد + ابتدای هر ردیف بقیهٔ اطلاعات را به شکل «برچسب: مقدار» باز میکند.
- در صفحهٔ خودِ تعهد/درخواست، کنار نام حساب طرفین دو آیکون آمار مشتری و صورتحساب هست که در تب تازه باز میشوند.
کد سند
هر درخواست واریز علاوه بر شمارهٔ ردیفش یک کد دارد که با پیشوند خانوادهاش نوشته میشود: DRQ12، DRQ403 و … . پیشوند میگوید کد مال کدام فرم است، پس وقتی کدی را روی کاغذ یا در پیام میبینید دیگر لازم نیست حدس بزنید.
حذف درخواست
تا وقتی روی هیچکدام از تعهدهای واگذارشده فقرهای ثبت نشده، صفحهٔ خود درخواست دکمهٔ حذف درخواست دارد؛ با حذف، تعهدهای بدون فقرهٔ متصل هم پاک میشوند. اگر حتی یک فقره ثبت شده باشد حذف ممکن نیست.