مشتریان | مستندات نکستو

دفترچه‌تلفن مالی شما: همهٔ حساب‌های مشتری با یک عدد خلاصهٔ طلایی — «برآیند» — که می‌گوید این مشتری روی‌هم‌رفته (همهٔ ارزها با نرخ روز) بدهکار است یا بستانکار. از همین‌جا به صورتحساب و پروندهٔ هر مشتری می‌روید.

برای ساختن حسابِ غیرمشتری (صندوق، بانک، کیف پول، دارایی، هزینه) دو راه سریع دارید: آیتم «حساب جدید» در همین منوی «مشتریان و حساب‌ها»، یا دکمهٔ «+ حساب دیگر» بالای فهرست مشتریان که نوع را از همان‌جا انتخاب می‌کنید.

چه زمانی به این صفحه می‌آیید؟

مشتری جدید آمده و باید برایش حساب باز کنید («مشتری جدید»).
می‌خواهید سریع بدانید وضع کلی یک مشتری چیست یا تلفنش را پیدا کنید.
دنبال فهرست بدهکارها می‌گردید؟ گزارش تخصصی‌ترش بدهکاران و بستانکاران و سنی بدهکاران است.

فیلترها

فیلتر	کجاست	توضیح
ثبت‌شده از / تا	فرم بالای جدول	بازهٔ تاریخ ایجاد حساب.
دارای گروه واتساپ	فرم بالای جدول	فقط حساب‌های متصل به گروه.
فقط مخفی‌ها	فرم بالای جدول	فقط با دسترسی «مشاهدهٔ حساب‌های مخفی».
بایگانی‌شده‌ها	فرم بالای جدول	حساب‌های بایگانی‌شده را هم می‌آورد.
گروه مشتری	ردیف فیلتر ستونی	سلکتور گروه‌های تعریف‌شدهٔ مشتری.
وضعیت	ردیف فیلتر ستونی	فعال / غیرفعال.
تعداد معاملات	ردیف فیلتر ستونی	فیلتر عددی و مرتب‌سازی.
تعداد در صفحه	نوار پایین جدول	۵۰/۱۰۰/۲۰۰ — انتخاب شما ذخیره می‌ماند.

جای این صفحه در نرم‌افزار

کلیک روی نام → صورتحساب؛ «ویرایش» → فرم حساب؛ سایر دسته‌های حساب (صندوق، بانک، کیف پول و...) در دفتر کل.

نکته‌ها

«برآیند» جمع همهٔ ارزها با نرخ روز است: قرمز = مشتری بدهکار، سبز = بستانکار، «تسویه» = صفر. این ستون فیلتر و مرتب‌سازی ندارد، چون از جمع ماندهٔ چند ارز با تبدیل نرخ در سرور ساخته می‌شود.
تعداد معاملات بدون اصلاحیه‌ها شمرده می‌شود.
مشتری «غیرفعال» در فهرست‌های انتخاب حساب ظاهر نمی‌شود؛ «مخفی» را فقط دارندگان دسترسی می‌بینند.
خروجی Excel/PDF این صفحه فقط برای مدیر اصلی سیستم فعال است.

فیلتر و مرتب‌سازی جدول

زیر سرستون‌ها یک ردیف فیلتر هست: در ستون متنی بخشی از مقدار را بنویسید، در ستون عددی «حداقل» یا بازه بدهید («۱۰۰-۵۰۰» یعنی بین این دو، «-۵۰۰» یعنی حداکثر ۵۰۰)، در ستون گزینه‌ای از فهرست انتخاب کنید. فیلتر روی همهٔ رکوردها در سرور اعمال می‌شود، نه فقط صفحهٔ جاری.
سرستون‌های دارای نشان ⇅ با کلیک مرتب می‌شوند: ⇅ خنثی، ▲ صعودی، ▼ نزولی.
تغییر فیلتر ستونی، مرتب‌سازی، صفحه و «تعداد در صفحه» بدون رفرش صفحه انجام می‌شود: فقط بدنهٔ جدول عوض می‌شود و جای فیلترها و اسکرول شما نمی‌پرد. نشانی صفحه فقط با فیلترهای فرم بالای صفحه (بازهٔ تاریخ و گروه‌بندی) عوض می‌شود.
فیلترهای فعال با صفحه‌بندی حفظ می‌شوند و خروجی اکسل/PDF هم دقیقاً همان‌ها را می‌بیند. برای پاک‌کردن، مقدار فیلد را خالی کنید یا گزینهٔ «همه» را بگذارید.
در موبایل ستون‌های کم‌اهمیت جمع می‌شوند؛ دکمهٔ گرد + ابتدای هر ردیف بقیهٔ اطلاعات را به شکل «برچسب: مقدار» باز می‌کند.

ستون «برآیند» حالا مثل بقیهٔ ستون‌ها مرتب‌سازی (کلیک روی سرستون) و فیلتر عددی دارد؛ فیلتر روی قدر مطلق عمل می‌کند (مثلاً «۱۰۰۰-۵۰۰۰» هم بدهکارها و هم بستانکارهای آن بازه را می‌آورد). جستجوی نام هم فاصله و نیم‌فاصله را نادیده می‌گیرد («امیرحسین» = «امیر حسین»).