داشبورد
اولین صفحه بعد از ورود و «نگاه یکثانیهای» به کل صرافی: چقدر در صندوقها و بانکهاست، وضعیت کلی حسابها چیست، و دکمههای عملیات پرتکرار کجاست. اگر تازهکار هستید، از همینجا شروع کنید — همهچیز از اینجا قابل دسترسی است.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- اول صبح، برای دیدن وضعیت نقدینگی.
- هر وقت خواستید سریع سراغ صورتحساب یک صندوق/بانک بروید (کلیک روی همان کارت).
جای این صفحه در نرمافزار
- کلیک روی هر حساب/صندوق شما را به صورتحساب همان حساب میبرد.
- اعداد این صفحه همان ماندههای دفتر کلاند؛ جزئیات در گزارشها ← دفتر کل.
نکتهها
- ماندهها به تفکیک ارز نمایش داده میشوند؛ «بدهکار» یعنی آن حساب به صرافی بدهکار است و «بستانکار» یعنی صرافی به او بدهکار است.
- اگر حسابی را نمیبینید، ممکن است «غیرفعال» یا «مخفی» شده باشد (راهنمای صفحهٔ مشتریان را ببینید).
- منو با Alt+حرف کلیدهای میانبر دارد؛ در پروفایل من شخصیسازی میشوند.
- وقتی منو جمع است، زیر هر آیکن نامش نوشته شده. کلیک روی نام هر بخش، زیرمنوی همان بخش را بهصورت پنل شناور کنارش باز میکند (منو جابهجا نمیشود)؛ میانبرهای بالای منو مستقیم به صفحهٔ خودشان میروند. با دکمهٔ « بالای منو، منو همیشه باز میماند.
- کارت «عبور از سقف اعتبار» فقط برای مدیر است: مشتریانی که در ۷ روز اخیر بدهیشان از سقف اعتبارشان گذشته، با مقدار بدهی و سقف.
- کارت «خزانه صرافی» فقط صندوق/بانک/کیفپولهایی را نشان میدهد که موجودی دارند؛ خزانهٔ خالی برای شلوغنشدن داشبورد پنهان است (همهشان در «کتاب صندوق» دیده میشوند).
نشانگر ماوس را روی نمودارهای سود و حجم نگه دارید تا تاریخ و مقدار دقیق همان روز نمایش داده شود.
پیگیریهای کاری (کارتهای شمارنده)
بالای داشبورد برای هر نقش، شمارندههای کارِ در انتظار میآید: تعهدهای پرداخت باز، درخواستهای واریز باز و فیشهای در انتظار وصول — سبز یعنی چیزی برای پیگیری نیست و قرمز/کهربایی یعنی روی همان عدد کلیک کنید و صف کار را ببینید. کارت «اسناد ثبتشدهٔ من امروز» هم کارنامهٔ شخصی همان روز شماست. کارت «خزانه صرافی» (ماندهٔ صندوق/بانک/کیفها) فقط برای مدیر و حسابدار نمایش داده میشود؛ صندوقدار صندوقهای خودش را در کارت جداگانهٔ خودش میبیند.
گزارش مشکل به پشتیبانی
دکمهٔ 🐞 در نوار بالای صفحه همیشه در دسترس است: هر جا چیزی درست کار نکرد، شرح بدهید و بفرستید. همراه گزارش فقط اطلاعات فنی صفحه (نام صفحه، نسخه، مرورگر و خطاهای فنی) میرود و هیچ دادهٔ مالی ارسال نمیشود.
- کارتهای جدولی داشبورد دوتادوتا کنار هم چیده میشوند (روی صفحهٔ باریک زیر هم)؛ اگر جدولی پهنتر از کارتش باشد، خود کارت اسکرول افقی میگیرد نه صفحه.
فراموشی رمز: روی صفحهٔ ورود لینک «رمز را فراموش کردهام — بازیابی از طریق واتساپ» را بزنید. واتساپ با یک پیام آماده به خط نکستو باز میشود؛ فقط ارسال را بزنید. اگر شمارهٔ واتساپ شما در «شناسههای واتساپ» پروفایلتان ثبت باشد، لینک ۱۵دقیقهای تعیین رمز به همان شماره برمیگردد. اگر ثبت نباشد، پیام «ثبت نیست» میگیرید و باید مدیر صرافی شماره را در پروفایل شما وارد کند. هر کاربر حداکثر سه لینک در ساعت.
پیام «مدت صفحه تمام شد» (۴۱۹) خطای برنامه نیست و لازم نیست گزارش شود: یعنی صفحه (معمولاً صفحهٔ ورود یا فرمی که مدت زیادی باز مانده) به نشستی تعلق داشت که منقضی شده بود. روی صفحهٔ ورود خودکار به ورود برمیگردید و فقط دوباره وارد میشوید؛ در بقیهٔ صفحات با «بازگشت» به فرم برگردید و دوباره ارسال کنید — چیزی ثبت نشده است.
اشتراک لینک صفحه
نسخهٔ نصبشدهٔ برنامه (PWA) نوار آدرس ندارد؛ برای همین دکمهٔ 🔗 در نوار بالا لینک صفحهٔ فعلی را به اشتراک میگذارد یا کپی میکند. در مرورگر معمولی این دکمه دیده نمیشود، چون آدرس در نوار مرورگر هست؛ همان کار از منوی کاربر → «اشتراک لینک این صفحه» هم انجام میشود.