کنترل وصول فیشها
این صفحه میز کار روزانهٔ شماست برای یک سؤال ساده: «پولی که مشتری فیشش را فرستاده، واقعاً به حساب نشست یا نه؟» هیچ سندی خودش وارد این فهرست نمیشود: فقط سندهایی میآیند که موقع ثبت، تیک «در انتظار وصول» را زده باشید — در فرم انتقال وجه و فرم فقرهٔ تعهد پرداخت، برای هر ارزی. تیک پیشفرض خاموش است و هر طور بگذاریدش، دفعهٔ بعد همانطور برمیگردد.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- صبح که میخواهید ببینید کدام فیشهای دیروز/امروز هنوز وصولشان را تأیید نکردهاید.
- بانک را چک کردهاید و میخواهید یکجا چند فیش را «وصول شد» بزنید.
- فیشی مشکوک است (مبلغ نخورده، هنوز ننشسته) و میخواهید مشکلش را ثبت و به مشتری در واتساپ خبر دهید.
صفحه چطور باز میشود
- ارز پیشفرض روی تومان است (چون بیشترِ فیشها ریالیاند)؛ ولی میتوانید هر ارز دیگری یا «همه ارزها» را انتخاب کنید و انتخابتان برای دفعهٔ بعد یادت میماند. این فیلتر همراه بازهٔ تاریخ در فرم بالای جدول مانده است، چون جدول ستون ارز ندارد.
- وضعیت پیشفرض روی «در انتظار» است تا فقط کارِ نکرده جلوی چشمتان باشد؛ این انتخاب حالا در سلکتور ستون «وضعیت وصول» (ردیف فیلتر زیر سرستونها) دیده و عوض میشود و با یک کلیک وصولشدهها یا مشکلدارها یا همه را هم میآورید.
- بالای فهرست یک نوار خلاصه هست: چند فیش در انتظار، چند مشکلدار، چند تا امروز وصول شد، و جمع مبلغ در انتظار.
هر ردیف چه کاری از دست شما برمیآید؟
-
✓ تأیید وصول: پول نشست؛ فیش سبز و بسته میشود.
-
⚠ ثبت مشکل: یک کادر باز میشود، توضیح مشکل را مینویسید (اجباری) و ثبت میکنید تا بعداً یادتان بماند چرا.
-
📤 واتساپ: برای گروه واتساپِ همان مشتری پیام میفرستید. کنار دکمه یک منوی کوچک است که نوع پیام را انتخاب میکنید:
- پیگیری (پیشفرضِ در انتظار): «داریم فیش را پیگیری میکنیم، اگر مشکلی بود خبر بده».
- مشکل: همان پیام «هنوز به حساب ننشسته».
- تأیید وصول: «فیش شما وصول شد».
پیام فقط با کلیک خودتان میرود، هیچوقت خودکار. اگر برای مشتری گروه واتساپ ثبت نشده باشد یا اتصال واتساپ شما برقرار نباشد، دکمه نمیآید.
کارهای گروهی
چند فیشِ «در انتظار» را تیک بزنید و «تأیید وصول انتخابشدهها» را بزنید تا همه یکجا سبز شوند. تیک بالای ستون همه را انتخاب میکند.
نکتهها
- هیچ فیشی خودکار تأیید نمیشود. چیزی که تیک خورده، تا وقتی خودتان «وصول شد» یا «مشکل» نزنید باز میماند — هر چند روز که طول بکشد.
- بازهٔ مبلغ و جستجوی سند مثل بقیهٔ فهرستها در ردیف فیلتر زیر سرستونها کار میکند و خروجی اکسل/PDF بالای جدول در دسترس است.
- این صفحه فقط وضعیت وصول را عوض میکند؛ به خود سند مالی و ماندهٔ حساب دست نمیزند.
پیگیری یک مشتری
روی نام پرداختکننده یا دریافتکنندهٔ هر ردیف کلیک کنید تا صفحهٔ پیگیری وصول همان حساب باز شود: همهٔ فیشهای تعیینتکلیفنشدهٔ او از هر دو سو، با دکمهٔ واتساپ جدا برای هر طرف تراکنش.
فیلتر و مرتبسازی جدول
- زیر سرستونها یک ردیف فیلتر هست: در ستون متنی بخشی از مقدار را بنویسید، در ستون عددی «حداقل» یا بازه بدهید («۱۰۰-۵۰۰» یعنی بین این دو، «-۵۰۰» یعنی حداکثر ۵۰۰)، در ستون گزینهای از فهرست انتخاب کنید. فیلتر روی همهٔ رکوردها در سرور اعمال میشود، نه فقط صفحهٔ جاری.
- سرستونهای دارای نشان ⇅ با کلیک مرتب میشوند: ⇅ خنثی، ▲ صعودی، ▼ نزولی.
- تغییر فیلتر ستونی، مرتبسازی، صفحه و «تعداد در صفحه» بدون رفرش صفحه انجام میشود: فقط بدنهٔ جدول عوض میشود و جای فیلترها و اسکرول شما نمیپرد. نشانی صفحه فقط با فیلترهای فرم بالای صفحه (بازهٔ تاریخ و گروهبندی) عوض میشود.
- فیلترهای فعال با صفحهبندی حفظ میشوند و خروجی اکسل/PDF هم دقیقاً همانها را میبیند. برای پاککردن، مقدار فیلد را خالی کنید یا گزینهٔ «همه» را بگذارید.
- در موبایل ستونهای کماهمیت جمع میشوند؛ دکمهٔ گرد + ابتدای هر ردیف بقیهٔ اطلاعات را به شکل «برچسب: مقدار» باز میکند.