ثبت خرید و فروش ارز
این صفحه قلب نرمافزار است: هر بار که با مشتری ارز معامله میکنید — میفروشید یا میخرید — از اینجا ثبتش میکنید. با یک ثبت، حساب مشتری در هر دو ارز بهروز میشود، سود معامله با روش «میانگین موزون بهای تمامشده» محاسبه و در گزارشها مینشیند، و در صورت تمایل خلاصهٔ معامله برای گروه واتساپ مشتری هم میرود. لازم نیست چیزی را دو بار جایی بنویسید.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- مشتری زنگ زده یا در واتساپ گفته «۱۰ هزار درهم میخواهم» — توافق کردید و باید ثبتش کنید.
- مشتری ارزی به شما فروخته (مثلاً تتر داده، تومان میخواهد).
- اگر طرف معامله مشتریِ گذری است و نمیخواهید برایش حساب باز کنید، بهجای این فرم از خرید و فروش نقدی استفاده کنید.
جای این صفحه در نرمافزار
- فهرست همهٔ معاملات در معاملات است؛ اصلاح/کنسل هم از همانجا انجام میشود (سند اصلاحی صادر میشود، چیزی پاک نمیشود).
- اثر معامله را بلافاصله در صورتحساب مشتری و موقعیت ارزی میبینید.
- نرخ پیشفرض از نرخ تابلو خوانده میشود؛ نرخ توافقی خودتان را میتوانید رویش بنویسید.
قدمبهقدم
- نوع معامله را انتخاب کنید: «فروش به مشتری» یا «خرید از مشتری».
- مشتری را با نام، شماره یا تلفن پیدا کنید.
- دو ارز را انتخاب کنید (چه میدهید، چه میگیرید).
- مقدار ارز اول را بنویسید، بعد نرخ — مبلغ طرف دوم خودش محاسبه میشود. (نرخ و طرف دوم به هم قفلاند؛ مقدار اول دست نمیخورد.)
- اگر کارمزدی در کار است، وضعیت و مبلغش را مشخص کنید.
- ثبت کنید؛ اگر خواستید از داخل سند، خلاصه را به واتساپ گروه مشتری بفرستید.
فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| نوع معامله | «فروش به مشتری» یا «خرید از مشتری» — فقط جای دو ارز را عوض میکند؛ نتیجهٔ دفتری یکی است. |
| حساب مشتری / طرف معامله | مشتریای که معامله با او انجام میشود. با نام، شماره یا تلفن جستجو کنید. |
| ارزی که صرافی میفروشد | ارزی که به مشتری تحویل میدهید (مثلاً درهم). |
| ارزی که صرافی میخرد | ارزی که از مشتری میگیرید (مثلاً تومان). |
| مبلغ فروش / مبلغ دریافت | مبالغ دو طرف؛ با واردکردن یکی و نرخ، دیگری محاسبه میشود. |
| نرخ تبدیل | نرخ توافقی با مشتری. |
| وضعیت کارمزد | بدون کارمزد / دریافت از مشتری / پرداخت به مشتری. ارز کارمزد باید یکی از دو ارز خود معامله باشد. |
| معاملهگر | کاربری که معامله را انجام داده — مبنای گزارش «پورسانت معاملهگرها». |
| توضیحات | در صورتحساب مشتری و پیام واتساپ دیده میشود. |
| یادداشت محرمانه | فقط داخلی؛ هرگز برای مشتری ارسال یا صادر نمیشود. |
| تاریخ و ساعت انجام | پیشفرض اکنون؛ ثبت با تاریخ گذشته به تنظیمات «ثبت با تاریخ قبل» وابسته است. |
نکتهها
- اشتباه ثبت کردید؟ نگران نباشید — از فهرست معاملات سند را باز و «اصلاح» کنید؛ سیستم سند اصلاحی صادر میکند و ردپای همهچیز میماند.
- کارمزد در مبلغ تسویه ادغام میشود ولی در شرح سند و پیام واتساپ جداگانه ذکر میشود.
- پیام واتساپیِ معامله از قالب پیامهای واتساپ قابل شخصیسازی است.
- سوییچ «فروش به مشتری / خرید از مشتری» تعیینکنندهٔ نوع معامله در گزارشهاست و دقیقاً همان که انتخاب میکنید ثبت میشود — قبل از ثبت یک نگاه به آن بیندازید.
ویرایش بدون سند اصلاحیه (پنجرهٔ ویرایش)
تا چند ساعت بعد از ثبت (پیشفرض ۲۴ ساعت — در تنظیمات قابل تغییر)، اگر دکمهٔ اصلاح سند را بزنید، سند همانجا ویرایش میشود: نه سند معکوسی ثبت میشود نه صورتحساب شلوغ — فقط یک نشان ✎ کنار شماره سند مینشیند و تاریخچهٔ کامل (چه بود → چه شد، کی و توسط چه کسی) نگه داشته میشود. سود و میانگین خرید هم خودبهخود با مقادیر جدید بازمحاسبه میشوند. سندی که تیک مغایرت خورده، وصولش تأیید شده، فقرهٔ تعهد تکمیلشده است یا برگشت خورده، از این پنجره مستثناست و مثل قبل فقط با سند اصلاحی معکوس اصلاح میشود — بعد از پایان پنجره هم همینطور.
نکته: قفل کنار فیلدها فقط در ثبت معاملهٔ تازه اعمال میشود؛ در ویرایش سند، فرم با مقدارهای قفل پر نمیشود.