AI-помощник

Экспериментальная страница чата: спрашивайте своими словами — «Какой остаток на счёте X?», «Покажи вчерашние операции по счёту Y» или «Как провести двойную сделку?» — и получайте текстовый ответ. Ассистент входит в тариф «Профессиональный» и пожизненную лицензию.

Что он умеет

• Ищет счета, остатки по валютам и недавние операции по счетам.
• Отвечает на вопросы «как сделать…» из собственного справочника приложения.

Правила безопасности

• Только для чтения — никогда не сохраняет документы и ничего не изменяет.
• Он видит ровно то же, что и вы: скрытые/конфиденциальные счета, к которым у вас нет доступа, для него также невидимы; личные заметки никогда ему не передаются.
• Каждый вопрос записывается в журнал действий.
• Для подготовки каждого ответа данные, которые помощник читает с вашими правами, отправляются в ИИ-сервис OpenAI. Администратор может полностью выключить помощника в «Настройках ассистента».
• Помощник может ошибаться — проверяйте важные суммы с помощью отчетов приложения.

Функции чата

• Новый диалог: кнопка в заголовке очищает историю чата; после 10 минут бездействия память также сбрасывается, чтобы ответы не смешивались с предыдущими темами.
• Быстрый доступ: помощник находится вверху бокового меню (под Панелью управления) и открывается с любой страницы по Alt+P.
• Оценка ответов: нажмите 👍/👎 под каждым ответом — эта обратная связь напрямую улучшает помощника.
• Кроме остатков и выписок он также знает: историю курсов обмена («какой был курс доллара вчера?»), сравнение двух периодов со средними по дням, книги кассы, а также визуальный график тренда остатков.
• С октября 2026 года он также отвечает: чистый остаток в базовой валюте клиента или рейтинг крупнейших должников/кредиторов по всем валютам вместе (столбец «Нетто» на странице клиентов), прибыль по месяцам с объёмом, средней прибылью на сделку и процентом прибыли, самые прибыльные и убыточные клиенты, комиссии переводов (суммы и крупнейшие), суммы переоценки по дням, новые клиенты за период (с файлом PDF/Excel) и файл «последние N сделок/переводов». Находит имя даже с опечаткой в одну букву, понимает группы клиентов и связывает «дай его выписку» со счётом, упомянутым ранее.
• С конца октября 2026 года он также отвечает: открытые операции обменного пункта (открытые платёжные обязательства с остатком, открытые и срочные заявки на зачисление, ожидающие кассовые ордера и сделки «завтра/послезавтра» к поставке), мои задачи и просроченные, ожидающие сообщения входящих и маршрутизация платежей («кто может заплатить за нас 5 млрд туманов?»). Списки сделок фильтруются по группе клиентов, валютной паре, диапазону курса, наличию комиссии, наличным, расчёту «завтра» и двойным сделкам; для каждой сделки показываются контрагент, курс, комиссия и трейдер. Находит имя даже при созвучных буквах и до двух опечаток в длинных именах, а если не нашёл — предлагает ближайшие.
• Также кратко отвечает по бухгалтерским отчётам: старение дебиторской задолженности, баланс, оборотно-сальдовая ведомость, отчёт об изменениях капитала, расходы по счетам с динамикой за 12 месяцев, комиссионный доход по источникам, клиентам и трейдерам, объём и прибыль каждого трейдера, выплаченные комиссии, распределение прибыли партнёров, держатели валюты и динамика прибыли за 12 месяцев. Выдаёт список клиентов по группе, группе WhatsApp, дате создания и превышению кредитного лимита, а если модули включены — отвечает про остатки золота и слитки, заказы и заявки клиентского портала и неудачные отправки WhatsApp. Каждый отчёт доступен только с правом на его собственную страницу.
• Журнал действий: «кто вчера удалил документ?», «были ли неудачные входы?» и поиск по IP. Любой пользователь, даже без права на журнал, может спросить о своих действиях («что я сегодня провёл?»). Доступны также активность пользователей (сделки, переводы, прочие документы, объём сделок и входы) и активные сеансы («кто сейчас онлайн?») — каждое с правом на собственную страницу.

Помощник в WhatsApp

Через специальную линию WhatsApp помощника вы можете задать те же вопросы из личного чата WhatsApp — с вашими правами и теми же ответами (текст, карточка остатков, PDF, график). Требования: администратор указал ваш номер в поле пользователя «WhatsApp ID» и включил «Помощник в WhatsApp». Диалог сбрасывается после 10 минут тишины; отправьте «новый», чтобы начать сначала в любой момент. Почасовой лимит на вопросы помогает контролировать расходы.