Начать работу
Какая форма?
Для каждой повседневной задачи есть одна правильная форма. Найдите задачу в таблице; кнопка «?» на странице открывает справку по этой форме.
Сделки
| Задача | Форма |
|---|---|
| Клиент со счётом покупает или продаёт валюту | Обмен валют |
| Человек приходит лично, платит наличными, берёт валюту и счёта не имеет | Наличный обмен |
| Вы покупаете валюту у одного и в тот же момент продаёте другому | Двойная сделка |
| Поставка приходится на завтра или послезавтра | Обмен валют с типом расчёта наличные завтра или послезавтра |
Приём и выплата денег
| Задача | Форма |
|---|---|
| Клиент принёс деньги или деньги пришли на ваш счёт | Перевод средств |
| Вы выплатили клиенту | Перевод средств |
| Деньги пришли, и пока неизвестно чьи они | Перевод средств с Неизвестная сторона; потом разберите в разделе Ожидание идентификации |
| Снять с остатка одного клиента и добавить другому | Перевод знакомому |
| Кассир платит или принимает, когда человек приходит | Заявки кассы |
| Сумма обещана сразу, а платится частями | Поэтапный взнос |
| Клиент дал IBAN и хочет получить деньги на этот счёт | Запрос на зачисление |
| Клиент хочет перечислить вам деньги и просит номер счёта | Готовность к оплате |
| Вы получили или выдали чек | Чеки |
| Движение криптовалюты в сети | Криптовалютная операция |
Расходы и особые документы
| Задача | Форма |
|---|---|
| Расходы самого обменного пункта | Зарегистрировать расход |
| Одна постоянная сторона и несколько встречных строк | Групповая проводка |
| Документ, который не покрывает другая форма | Составная ручная проводка |
Два похожих названия
- Платёжное обязательство: договорённость выплатить сумму за несколько раз. У него есть форма, и каждая часть получает свой документ.
- Отложенная поставка: сторона сделки, поставка по которой приходится на более поздний день. Формы нет, она создаётся из сделки автоматически; видна в выписке клиента и отчёте Поставки.
Это руководство берется напрямую из справки в приложении и обновляется с каждым релизом.
Видеоуроки ·
Бесплатное демо